Catálogos

Centros de Ingresos

El módulo de Centros de Ingresos permite administrar las unidades operativas que participan en la generación y control de ingresos dentro de la empresa.

Un centro de ingresos puede representar una sucursal, departamento, unidad de negocio, punto de venta o cualquier estructura organizacional utilizada para identificar el origen de las operaciones financieras.

Además de su función organizativa, cada centro puede asociarse a cuentas puente o cuentas de pago utilizadas por los procesos contables y financieros del sistema.

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Información disponible

Clave

Identificador interno único asignado al centro de ingresos.

Este valor permite distinguir cada registro dentro del sistema.

Código

Código operativo utilizado para identificar el centro de ingresos.

Ejemplos:

  • MATRIZ
  • SUC01
  • SUC02
  • CEDIS

Nombre

Nombre descriptivo del centro de ingresos.

Por ejemplo:

  • Administración Central
  • Sucursal 01
  • Centro de Distribución
  • Punto de Venta Principal

Cuenta de pago / puente

Cuenta contable asociada al centro de ingresos.

Esta cuenta será utilizada por procesos financieros y contables que requieran identificar el origen o destino de determinadas operaciones.

Estado

Indica si el centro de ingresos se encuentra disponible para operar.

Los estados habituales son:

  • Activo
  • Inactivo (para activar nuevamente hay que darle clic en el circulo de recargar)

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Acciones

Permite realizar operaciones sobre el registro seleccionado, tales como:

  • Consultar información.
  • Editar configuración.
  • Administrar parámetros operativos.

Funciones principales

Desde este módulo es posible:

  • Crear nuevos centros de ingresos.
  • Modificar centros existentes.
  • Asignar cuentas puente o cuentas operativas.
  • Organizar la operación financiera por sucursal o unidad de negocio.
  • Mantener una estructura financiera descentralizada cuando la empresa opera en múltiples ubicaciones.

Crear un nuevo Centro de Ingresos

El botón Nuevo Centro de Ingresos permite registrar una nueva unidad operativa dentro de la empresa.

Durante la configuración normalmente se define:

  • Código operativo.
  • Nombre descriptivo.
  • Cuenta contable asociada.
  • Estado operativo.

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Beneficio práctico

Los centros de ingresos permiten:

  • Identificar el origen de los ingresos.
  • Separar operaciones por sucursal o unidad de negocio.
  • Facilitar reportes financieros segmentados.
  • Mejorar la trazabilidad de las operaciones.
  • Organizar procesos contables de forma más eficiente.

¿Quién debe utilizar esta sección?

Esta sección está orientada principalmente a:

  • Administradores.
  • Contadores.
  • Responsables financieros.
  • Usuarios encargados de la configuración organizacional de la empresa.

Recomendaciones de configuración

  • Utilizar códigos consistentes para todas las sucursales o unidades de negocio.
  • Mantener una cuenta puente claramente identificada para cada centro.
  • Evitar duplicar códigos operativos.
  • Desactivar centros que ya no se encuentren en operación en lugar de eliminarlos.
  • Mantener una estructura organizada que facilite la generación de reportes financieros.

Consideraciones

  • Los centros de ingresos pueden representar sucursales, departamentos o unidades de negocio.
  • Su correcta configuración facilita el análisis financiero por origen de operación.
  • La relación con cuentas puente permite automatizar diversos procesos contables.
  • Se recomienda que únicamente usuarios autorizados puedan crear o modificar estos registros.
  • Una estructura bien definida mejora significativamente la trazabilidad financiera y operativa de la empresa.

Puestos

Introducción

El módulo de Puestos permite registrar y gestionar los diferentes cargos o roles dentro de la organización.

Estos puestos se utilizan principalmente en los contactos de los socios, permitiendo identificar la función o responsabilidad de cada persona dentro de una empresa.

Consulta y búsqueda

Al ingresar al módulo de Puestos, se muestra el listado general.

Puedes:

En el listado se puede visualizar:

Cuando la opción “Solo activos” está activada, se muestran únicamente los puestos activos.
Al desactivarla, se muestran todos los registros, incluyendo los inactivos, los cuales se identifican por su estado.

Crear un puesto

Para registrar un nuevo puesto:

  1. Da clic en “Nuevo puesto”
  2. Captura la información requerida
  3. Guarda el registro


Campos principales

Si no se completa el campo obligatorio, el sistema lo indicará y no permitirá guardar.

Estado del puesto

Los puestos no se eliminan del sistema, se gestionan mediante su estado.

Cuando un puesto deja de utilizarse, puede desactivarse.

Al desactivar un puesto:

Si se requiere nuevamente, puede reactivarse.

Al reactivar un puesto:

Visualización del listado

En la parte inferior del listado es posible controlar la cantidad de registros que se muestran por página.

El sistema permite seleccionar diferentes opciones, por ejemplo:

Esto facilita la navegación cuando existe un número amplio de registros.

Consideraciones

Socios

Introducción

El módulo de Socios permite registrar y gestionar todas las personas y empresas con las que la organización tiene relación, como clientes, proveedores o empleados.

Un mismo socio puede tener más de un rol, por lo que no es necesario duplicar registros. Los roles permiten identificar la función que tiene un socio dentro de la operación de la empresa.

Por ejemplo, un mismo socio puede tener mas de un rol y ser:

Al mismo tiempo, si así se requiere.

Consulta y búsqueda

Antes de crear un nuevo socio, se recomienda verificar si ya existe en el sistema.

Puedes:

También es posible exportar la información a Excel o PDF para análisis o consulta indicando los campos que queremos exportar.

Antes de crear un socio

En muchos casos, no es necesario crear socios manualmente.

El sistema puede registrar socios automáticamente a partir de los CFDI Store:

Por ello, se recomienda siempre buscar primero antes de crear un nuevo registro.

Crear un socio

Para registrar un socio manualmente:

  1. Accede al módulo de Socios
  2. Da clic en “Nuevo socio”
  3. Captura la información básica de la empresa o persona
  4. Guarda el registro

Después de crearlo, se recomienda completar la información agregando contactos y direcciones.

Contactos

Los contactos representan a las personas con las que se tiene comunicación dentro de un socio.

Para agregar un contacto:

  1. Ingresa al socio creado dando doble clic en su razón social 
  2. Ve a la pestaña “Contactos”
  3. Da clic en “Nuevo contacto”
  4. Captura nombre y datos de contacto
  5. Guarda el registro

Un socio puede tener varios contactos según sea necesario.

Activar, desactivar y filtrar contactos

Los contactos no se eliminan del sistema, sino que se pueden activar o desactivar.

En la parte superior del listado es posible controlar la visualización mediante el botón que se encuentra debajo de contactos.

El botón alterna entre las siguientes opciones:

Para cambiar la vista, haz clic sobre la opción mostrada. Y para activar nuevamente  das clic en el circulo para ser activado. 

Direcciones

Las direcciones permiten registrar las ubicaciones asociadas a un socio.

Para agregar una dirección:

  1. Ingresa al socio
  2. Ve a la pestaña “Direcciones”
  3. Da clic en “Nueva dirección”
  4. Captura los datos correspondientes
  5. Selecciona el tipo de dirección
  6. Guarda el registro

Los tipos de dirección permiten identificar su uso, por ejemplo:

Se recomienda marcar una dirección principal cuando aplique.

Activar, desactivar y filtrar direcciones

Las direcciones no se eliminan del sistema, sino que se gestionan mediante su estado.

Al igual que en contactos, es posible controlar la vista del listado mediante el botón de visualización.

El botón alterna entre las siguientes opciones:

Para cambiar la vista, haz clic sobre la opción mostrada. Y para activar nuevamente le das clic en el circulo para ser activado. 

Exportación de información

El listado de socios permite exportar información en formato Excel o PDF.

Para exportar:

  1. Aplica los filtros deseados si es necesario
  2. Da clic en “Excel” o “PDF”
  3. Selecciona los campos que deseas incluir
  4. Confirma la exportación

Es posible seleccionar diferentes campos, por ejemplo:

Esto permite generar exportaciones personalizadas según las necesidades de consulta o análisis.

Visualización del listado

En la parte inferior del listado es posible controlar la cantidad de registros que se muestran por página.

El sistema permite seleccionar diferentes opciones, por ejemplo:

Consideraciones


Clasificaciones

Introducción

El módulo de Clasificaciones de producto permite registrar y gestionar los catálogos auxiliares utilizados para organizar los productos dentro del sistema.

Entre las clasificaciones disponibles se encuentran:

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Estas clasificaciones se utilizan posteriormente en la configuración de productos.

Consulta y búsqueda

Al ingresar al módulo, el sistema muestra por defecto la sección de Marcas.

En la parte superior se puede navegar entre los distintos tipos de clasificación:

Todas las secciones comparten la misma estructura y funcionamiento.

El botón de creación cambia según la clasificación seleccionada (por ejemplo, nueva marca o nuevo departamento).

Crear una clasificación

Para registrar una nueva clasificación:

  1. Selecciona el tipo de clasificación
  2. Da clic en el botón de creación (por ejemplo, nueva marca o nuevo departamento).
  3. Captura la información requerida
  4. Guarda el registro

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Información de la clasificación

Al crear una clasificación, se capturan los siguientes datos:

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
Si no se completan, el sistema marcará el campo en rojo y no permitirá guardar el registro.

Estado de la clasificación

Las clasificaciones no se eliminan del sistema, sino que se gestionan mediante su estado.

Al desactivar una clasificación:

Las clasificaciones permanecen visibles en el listado independientemente de su estado.

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Visualización del listado

En la parte inferior del listado es posible controlar la cantidad de registros que se muestran por página.

El sistema permite seleccionar diferentes opciones, por ejemplo:

Esto facilita la navegación cuando existe un número amplio de registros.

Consideraciones

Las clasificaciones deben crearse previamente para poder ser utilizadas en la configuración de productos.

Si una opción no aparece en los listados durante la captura de un producto, es necesario registrarla en este módulo.

Las clasificaciones permiten organizar la información, por lo que su estructura depende de las necesidades de cada empresa. Se recomienda mantener un criterio consistente en su uso.

Productos

Introducción

El módulo de Productos permite registrar y gestionar los bienes y servicios que la empresa compra, vende o utiliza en su operación.

Un producto puede configurarse según su uso, permitiendo controlar inventario, clasificación y comportamiento dentro del sistema.

Consulta y búsqueda

Al ingresar al módulo de Productos, se muestra el listado general.

Puedes:

También puedes:

En el listado también se puede visualizar información clave como:

Crear un producto

Para registrar un nuevo producto:

Los campos marcados con * son obligatorios.

El sistema valida automáticamente la información capturada. Si algún campo obligatorio no es completado, se indicará visualmente en el formulario.

Identidad del producto

En esta sección se captura la información principal del producto.

Campos disponibles:

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La clave interna identifica al producto dentro del sistema.

Fiscal y unidades

En esta sección se configuran aspectos fiscales y de unidad de medida del producto.

Campos disponibles:

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Los grupos fiscales son configurados previamente desde el módulo correspondiente de Cuenta Fiscal.

Ver: https://ayuda.horfal.com/books/horfal-eos/page/impuestos#bkmrk-secci%C3%B3n%3A-grupos-fisc

Operación e inventario

En esta sección se configura el comportamiento operativo del producto dentro del sistema.

Control de inventario

Permite definir cómo se administrará el inventario del producto.

Algunas opciones disponibles son:

Tipos de producto

Permite definir el uso operativo del producto.

Algunos ejemplos:

Es posible seleccionar más de un tipo siempre que sean compatibles.

Si existe una combinación incompatible, el sistema mostrará un mensaje de validación.

Opciones adicionales

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Publicado web

Indica si el producto podrá mostrarse en la página o portal web.

Sincronizable

Permite que el producto continúe operando en escenarios sin conexión.

Cuando la conexión se restablezca, los movimientos serán sincronizados nuevamente con el sistema.

Este producto maneja variantes

Indica que el producto utilizará variantes operativas.

Al activar esta opción y guardar el producto, el sistema habilitará la administración de variantes.

Este producto es ensamblado 

Los ensamblados permiten definir productos formados por múltiples elementos, por ejemplo:

Después de guardar el producto, con la composición del ensamblado podrá administrarse desde el módulo correspondiente de Ensamblados.

Ver: https://ayuda.horfal.com/books/horfal-eos/page/emsamblados

Clasificación maestra 

En esta sección se asignan las clasificaciones principales del producto.

Campos disponibles:

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Si estas opciones no han sido creadas previamente, los listados aparecerán vacíos.

En ese caso, será necesario configurarlas antes de continuar.

image.png Ver: https://ayuda.horfal.com/books/horfal-eos/page/clasificaciones

Clasificaciones configurables

Esta sección permite utilizar clasificaciones adicionales configuradas según las necesidades de cada empresa.

Las clasificaciones mostradas pueden variar dependiendo de la configuración realizada en el sistema.

Si una clasificación configurable no existe o requiere modificación, deberá configurarse previamente desde el módulo correspondiente.

Ver: _______________

Dimensiones físicas

En esta sección se registran las dimensiones físicas del producto.

Campos disponibles:

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Los valores pueden capturarse manualmente o ajustarse utilizando los controles numéricos del sistema.

El sistema valida automáticamente la información capturada y no permite registrar valores negativos.

Variantes de producto

Cuando un producto maneja variantes, el sistema permite registrar diferentes combinaciones operativas derivadas de un mismo producto base.

Para habilitar variantes:

Después de guardar, el sistema habilitará la administración de variantes del producto.

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Para registrar una variante:

Las variantes pueden activarse o desactivarse según las necesidades de operación. El sistema brinda una clava interna sugerida no editable. 

Cada variante puede tener información propia, por ejemplo:

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Las variantes utilizan atributos configurables definidos previamente por la empresa. 

Los atributos disponibles dependerán de la configuración realizada en el sistema.

Ver: https://ayuda.horfal.com/books/horfal-eos/page/atributos

Estado del producto

Los productos no se eliminan del sistema, sino que se gestionan mediante su estado.

Cuando un producto deja de utilizarse, puede inhabilitarse.

Al inhabilitar un producto:

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Si se requiere volver a utilizarlo, el producto puede reactivarse.

Al reactivar un producto:

En el listado de la barra principal es posible filtrar los productos por su estado:

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Visualización del listado

En la parte inferior del listado es posible controlar la cantidad de registros que se muestran por página.

El sistema permite seleccionar diferentes opciones, por ejemplo:

Consideraciones

Variantes

El módulo de Variantes permite administrar las diferentes presentaciones operativas de un producto padre. Una variante representa una combinación específica de atributos que identifican una unidad comercial única dentro de la empresa.

Las variantes son especialmente útiles cuando un mismo producto puede comercializarse en diferentes tamaños, colores, materiales, capacidades, medidas o cualquier otra característica configurable.

Por ejemplo, una empresa puede vender una misma camiseta en diferentes tallas y colores, o una pantalla en distintos tamaños. En lugar de crear productos independientes para cada combinación, Horfal-EOS permite administrarlos como variantes de un mismo producto principal.

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Estructura de una variante

Cada variante pertenece a un producto padre y puede contar con información propia e independiente.

Producto padre

Corresponde al producto principal bajo el cual se agrupan todas las variantes relacionadas.

Ejemplo:

Variantes:

Todas las variantes permanecen vinculadas al mismo producto principal.

Nombre de variante

Identifica visualmente la combinación específica de atributos que representa la variante.

Permite distinguir fácilmente una variante de otra dentro de consultas, búsquedas e inventarios.

SKU

Cada variante puede contar con una clave interna independiente.

Esto permite:

Código de barras

Las variantes pueden tener códigos de barras independientes.

Esto resulta especialmente útil cuando cada presentación física del producto requiere ser identificada de manera individual durante procesos de almacén, ventas o recepción de mercancías.

Atributos de variante

Los atributos representan las características que diferencian una variante de otra.

Dependiendo de la configuración de la empresa, pueden utilizarse atributos como:

Por ejemplo:

o bien:

Los atributos disponibles son configurados previamente desde la sección de configuración de variaciones.

Uso operativo

Cada variante puede definir su comportamiento dentro del sistema mediante indicadores operativos.

Vendible

Permite que la variante pueda utilizarse en procesos de venta.

Comprable

Permite que la variante pueda utilizarse en procesos de compra.

Inventariable

Indica que la variante participa en el control y seguimiento de inventario.

Una variante puede operar con una o varias de estas capacidades dependiendo de las necesidades del negocio.

Estado

Las variantes pueden encontrarse en estado:

Las variantes inactivas permanecen registradas en el sistema para fines históricos, pero dejan de estar disponibles para la operación diaria.

Búsqueda y consulta

La pantalla de Variantes permite localizar registros utilizando diferentes criterios, tales como:

Esto facilita la administración de catálogos con un gran número de combinaciones.

Beneficios prácticos

El uso de variantes permite:

Consideraciones

Ensamblados

El módulo de Ensamblados permite administrar productos compuestos por uno o varios componentes.

Un ensamblado representa un artículo que se encuentra formado por otros productos previamente registrados dentro del catálogo, permitiendo definir relaciones de composición entre ellos.

Esta funcionalidad resulta útil para empresas que comercializan kits, paquetes, conjuntos o productos integrados por múltiples elementos.

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Información disponible

Identificación

Corresponde al identificador interno asignado por el sistema para el registro del ensamblado.

Clave interna

Código utilizado para identificar el producto ensamblado dentro de la operación diaria.

Nombre

Nombre comercial o descriptivo del ensamblado.

Este nombre es utilizado en búsquedas, consultas y procesos operativos.

Unidad

Unidad de medida principal asociada al ensamblado.

Tipo de estructura

Indica la naturaleza del producto.

En esta sección se identifican los registros configurados como:

Lo anterior permite distinguirlos de otros tipos de productos administrados dentro del sistema.

Estado

Indica la situación actual del ensamblado.

Los estados disponibles normalmente son:

Acciones

Permite administrar la composición del ensamblado.

Entre las acciones disponibles se encuentra:

Componentes

Permite visualizar y administrar los productos que forman parte del ensamblado.

Desde esta opción se define qué artículos integran la estructura del producto final.

¿Qué es un ensamblado?

Un ensamblado es un producto compuesto por varios componentes individuales.

Por ejemplo:

Kit de oficina

Componentes:

Equipo de cómputo

Componentes:

Pantalla instalada

Componentes:

En estos casos el sistema permite administrar el producto principal manteniendo identificados los elementos que lo conforman.

Beneficio práctico

El uso de ensamblados permite:

Consideraciones

Nodos

El módulo de Nodos permite administrar las unidades operativas principales de la empresa.

Un nodo representa una entidad organizacional desde la cual pueden ejecutarse operaciones comerciales, financieras, fiscales o logísticas.

Dependiendo de su configuración, un nodo puede:

Figura 1. Catálogo de Nodos

(Insertar imagen aquí)

Información disponible

Clave

Identificador interno único asignado al nodo.

Código

Código operativo utilizado para identificar el nodo dentro del sistema.

Ejemplos:

Nombre

Nombre descriptivo de la unidad operativa.

Por ejemplo:

Cuenta de pago / puente

Cuenta contable asociada al nodo.

Esta cuenta se utiliza para procesos financieros internos, movimientos de compensación y operaciones que requieren una cuenta puente.

CFDIs de Emite

Indica si el nodo tiene autorización para emitir comprobantes fiscales digitales (CFDI).

Cuando esta opción se encuentra habilitada, el nodo puede participar en procesos de facturación electrónica.

Almacena bienes

Indica si el nodo puede operar como una ubicación que administra inventarios o bienes físicos.

Esta configuración permite distinguir nodos puramente administrativos de nodos con operación logística.

Estado

Muestra la situación actual del nodo.

Los estados habituales son:

Acciones

Permite consultar o modificar la configuración del nodo seleccionado.

Funciones principales

Desde este módulo es posible:

Beneficio práctico

Los nodos permiten representar la estructura real de la organización dentro del sistema.

Gracias a esta configuración es posible:

¿Quién debe utilizar esta sección?

Esta sección está orientada principalmente a:

Consideraciones