Catálogos
- Nodos
- Puestos
- Socios
- Compradores
- Vendedores
- Clasificaciones
- Unidades
- Productos
- Variantes
- Ensamblados
Nodos
El módulo Nodos permite registrar y administrar las diferentes unidades operativas de una empresa, como la matriz, sucursales o centros de distribución.
Los nodos permiten que Horfal-EOS identifique en qué unidad de la empresa se realiza una operación. Por ejemplo, una empresa puede tener un nodo para su Matriz y otros nodos para cada una de sus sucursales.
Esta información es utilizada posteriormente por diferentes procesos del sistema. Por ejemplo, en Inventario un nodo puede estar relacionado con determinados almacenes y ubicaciones.
De esta manera, Horfal-EOS puede mantener separada y organizada la operación de cada unidad de la empresa.
Por ejemplo, una empresa puede tener configurados los siguientes nodos:
Esto permite que Horfal-EOS diferencie las operaciones realizadas en cada unidad de la empresa.
Información disponible
En el listado se presenta la información principal de cada nodo registrado.
Clave
Identificador interno asignado al nodo dentro de Horfal-EOS.
Permite distinguir cada registro dentro del sistema.
Código
Código operativo utilizado para identificar fácilmente el nodo.
Por ejemplo:
Se recomienda utilizar códigos breves y consistentes que permitan reconocer fácilmente cada unidad operativa.
Nombre
Nombre descriptivo asignado al nodo.
Por ejemplo:
El código funciona como una identificación corta, mientras que el nombre permite describir de manera más clara la unidad operativa.
Cuenta de pago / puente
Muestra la cuenta contable asociada al nodo para los procesos que requieren utilizar una cuenta de pago o cuenta puente.
La cuenta configurada puede ser utilizada por procesos financieros y contables de Horfal-EOS según el tipo de operación realizada.
Al crear o modificar un nodo, la cuenta seleccionada debe pertenecer a la empresa activa, encontrarse activa y aceptar movimientos.
Zona comercial
Permite asociar el nodo a una zona comercial.
Esta configuración se utiliza para agrupar Revenue Centers y puede intervenir en la aplicabilidad de las listas de precios.
La asignación de una zona comercial es opcional. Cuando no se asigna una zona, el nodo permanece sin una clasificación comercial específica de este tipo.
Emite CFDIs
Indica si el nodo está configurado para emitir CFDIs dentro de la operación correspondiente.
Cuando aparece Sí, esta característica se encuentra habilitada para el nodo.
En la configuración del nodo, Horfal-EOS indica que esta opción debe activarse cuando el nodo funciona como un Revenue Center.
Almacena bienes
Indica si el nodo puede manejar físicamente bienes o mercancías.
Cuando aparece Sí, el nodo puede formar parte de la estructura utilizada por los procesos de inventario y almacenamiento.
Esta configuración es especialmente importante porque no todas las unidades operativas necesariamente tienen que almacenar productos.
En la configuración del nodo, Horfal-EOS indica que esta característica es obligatoria para un RC Fiscal.
Estado
Indica si el nodo se encuentra disponible para operar.
Un nodo Activo puede continuar utilizándose en los procesos correspondientes del sistema.
Los nodos que dejan de utilizarse deben desactivarse cuando corresponda, conservando así la información histórica relacionada con sus operaciones.
Acciones
En la columna Acciones se encuentran las opciones disponibles para administrar cada nodo.
Dependiendo de su estado y de los permisos del usuario, desde aquí pueden realizarse acciones como:
Mostrar solamente nodos activos
En la parte superior del listado se encuentra la opción Solo activos.
Al activar esta opción, Horfal-EOS muestra únicamente los nodos que actualmente se encuentran activos.
Esto facilita la consulta cuando existen nodos históricos o unidades operativas que ya no se utilizan.
El botón Actualizar permite volver a consultar la información y mostrar los cambios registrados.
Crear un nuevo Nodo
Para registrar una nueva unidad operativa, haga clic en + Nuevo Nodo.
El sistema mostrará el formulario correspondiente para capturar la información necesaria del nuevo nodo.
La configuración deberá realizarse de acuerdo con la función que tendrá esa unidad dentro de la empresa.
Relación de los Nodos con otros módulos
Los nodos no funcionan únicamente como un catálogo de sucursales.
Su configuración puede ser utilizada posteriormente por diferentes procesos de Horfal-EOS.
Por ejemplo, en Inventario, el nodo permite determinar la unidad operativa sobre la cual se realizará una consulta o movimiento.
La estructura puede continuar mediante:
Nodo operativo → Almacén → Ubicación
Por esta razón, una correcta configuración de los nodos es importante para mantener organizada la operación de la empresa.
Beneficio práctico
Los nodos permiten dividir y organizar las operaciones de una empresa de acuerdo con su estructura real.
Por ejemplo, si una empresa cuenta con una matriz y dos sucursales, Horfal-EOS puede identificar a qué unidad corresponde determinada operación en lugar de manejar toda la información como si proviniera de un único lugar.
Esto facilita:
¿Quién debe utilizar esta sección?
La configuración de Nodos debe ser realizada principalmente por usuarios responsables de la administración y configuración de Horfal-EOS.
Debido a que los nodos pueden intervenir posteriormente en diferentes procesos del sistema, se recomienda modificar su configuración únicamente cuando se conozca la función que tendrá cada unidad operativa dentro de la empresa.
Recomendaciones de configuración
Consideraciones
Puestos
El módulo Puestos permite registrar y administrar los diferentes cargos o funciones que pueden desempeñar las personas relacionadas con una empresa.
Los puestos permiten identificar de manera organizada la función que desempeña una persona dentro de una organización.
Por ejemplo, pueden registrarse puestos como:
- CEO.
- CFO.
- Gerente de Compras.
- Ejecutivo de Compras.
- Gerente de Ventas.
- Ejecutivo de Ventas.
- Socio/Dueño.
Esta información puede utilizarse posteriormente en los registros donde Horfal-EOS requiera identificar el puesto o función de una persona, como en los contactos relacionados con los socios.
Consulta y búsqueda
Al ingresar a Catálogos → Puestos, Horfal-EOS muestra los puestos registrados para la empresa activa.
En la parte superior se encuentran diferentes herramientas para consultar la información.
Buscar puesto
El campo Buscar puesto... permite localizar un registro específico dentro del catálogo.
Puede utilizarse cuando existe una cantidad considerable de puestos y se necesita encontrar uno en particular.
Solo activos
La opción Solo activos permite controlar qué registros se muestran en el listado.
Cuando está activada, se muestran únicamente los puestos que actualmente se encuentran activos.
Al desactivarla, pueden consultarse también los puestos que hayan sido desactivados.
Actualizar
El botón de actualización permite volver a consultar la información registrada y actualizar el contenido del listado.
Información mostrada
El listado presenta la información principal de cada puesto.
Nombre
Muestra el nombre asignado al puesto.
Por ejemplo:
GERENTE DE COMPRAS
Descripción
Permite identificar de manera más específica la función correspondiente al puesto.
Por ejemplo:
Gerente de compras
Orden
Permite asignar un número para definir el orden de visualización del puesto dentro de los listados.
Por ejemplo, puede utilizarse para mostrar primero los puestos directivos y después los puestos operativos.
Si no se asigna un valor, el sistema puede mostrar — en esta columna.
Estado
Indica si el puesto se encuentra actualmente Activo o Inactivo.
Los puestos activos se encuentran disponibles para los procesos del sistema en los que puedan ser utilizados.
Acciones
Permite administrar el puesto seleccionado.
De acuerdo con el estado del registro y los permisos del usuario, pueden encontrarse acciones para:
- Editar.
- Desactivar.
- Reactivar un puesto previamente desactivado.
Crear un nuevo Puesto
Para registrar un nuevo puesto, haga clic en + Nuevo Puesto, ubicado en la parte superior derecha.
Horfal-EOS mostrará el formulario correspondiente para capturar la información del nuevo registro.
Nombre del puesto
Campo obligatorio utilizado para indicar el nombre con el que se identificará el puesto dentro de Horfal-EOS.
Por ejemplo:
- GERENTE DE COMPRAS.
- EJECUTIVO DE VENTAS.
- DIRECTOR DE OPERACIONES.
Descripción
Campo opcional que permite agregar una descripción que ayude a identificar la función correspondiente al puesto.
Por ejemplo:
Gerente responsable del área de compras.
Orden
Campo opcional que permite asignar un número de orden al puesto para su organización dentro del sistema.
Por ejemplo:
1, 2, 3, etc.
Si no es necesario establecer un orden específico, este campo puede dejarse vacío.
Crear
Una vez capturada la información, haga clic en Crear para registrar el nuevo puesto.
Si el campo obligatorio Nombre del puesto no ha sido completado correctamente, el sistema no permitirá finalizar el registro.
Estado del Puesto
Los puestos pueden desactivarse cuando dejan de utilizarse, sin necesidad de eliminar su información del sistema.
Para desactivar un puesto, haga clic en el ícono correspondiente ubicado en la columna Acciones.
Antes de realizar el cambio, Horfal-EOS mostrará una ventana de confirmación indicando que el puesto dejará de estar disponible para asignación.
La operación no es destructiva, por lo que el registro permanece almacenado en el sistema y puede conservarse como referencia en la información donde haya sido utilizado anteriormente.
Para continuar, haga clic en Desactivar. Si no desea realizar el cambio, seleccione Cancelar.
Navegación del listado
En la parte inferior del listado se encuentran los controles de paginación.
Estos controles permiten desplazarse entre las diferentes páginas cuando la cantidad de puestos registrados supera el número de registros mostrados en pantalla.
También puede seleccionarse la cantidad de registros que se desea visualizar por página.
Esto facilita la consulta cuando el catálogo contiene una cantidad considerable de puestos.
Beneficio práctico
El catálogo de Puestos permite mantener estandarizados los cargos utilizados dentro de Horfal-EOS.
En lugar de capturar diferentes nombres para una misma función cada vez que se registra una persona, el sistema permite utilizar puestos previamente definidos.
Esto ayuda a:
- Mantener nombres de puestos consistentes.
- Identificar la función de las personas relacionadas con la empresa.
- Evitar registros duplicados o escritos de diferentes maneras.
- Mantener organizados los contactos y registros que utilicen esta información.
- Conservar referencias históricas aunque un puesto deje de utilizarse.
Consideraciones
- El catálogo permite mantener organizados los puestos utilizados por la empresa.
- Los puestos pueden mantenerse activos o desactivarse cuando dejan de utilizarse.
- Desactivar un puesto permite conservar la información histórica relacionada con el registro.
- La disponibilidad de las acciones depende de los permisos asignados al usuario.
- Se recomienda evitar crear puestos duplicados con nombres diferentes para una misma función.
- Antes de crear un puesto nuevo, se recomienda utilizar el buscador para comprobar que no exista previamente.
Socios
El módulo Socios permite consultar y administrar las personas físicas y morales que mantienen alguna relación operativa con la empresa dentro de Horfal-EOS.
Un socio puede participar en el sistema con diferentes roles, por ejemplo, como Cliente, Proveedor o Empleado. Un mismo socio puede tener más de un rol cuando corresponda.
Desde esta sección también se concentra información fiscal, datos de contacto, direcciones, clasificaciones comerciales y cuentas contables específicas asociadas al socio.
Listado de socios
Al ingresar al módulo se muestra el listado de socios registrados para la empresa activa.
En la parte superior se encuentran diferentes filtros que permiten localizar registros con mayor facilidad:
El listado también puede exportarse mediante las opciones Excel y PDF.
Información disponible
En el listado se muestran los principales datos de cada socio:
RFC: muestra el Registro Federal de Contribuyentes asociado al socio.
Tipo: identifica el tipo de persona correspondiente al socio.
Roles: muestra la función o funciones que desempeña dentro de Horfal-EOS, como Cliente, Proveedor o Empleado.
Email: muestra el correo electrónico registrado cuando se encuentra disponible.
Teléfono: muestra el número telefónico registrado cuando se encuentra disponible.
CP Fiscal: muestra el código postal fiscal correspondiente.
EFOS: muestra el estado correspondiente a esta validación dentro del sistema. En los registros revisados puede mostrarse, por ejemplo, como Limpio.
Estado: permite identificar si el socio se encuentra activo.
Nuevo socio
El botón + Nuevo socio permite iniciar el registro de un nuevo socio dentro de la empresa.
Detalle del socio
Al ingresar a un socio, Horfal-EOS organiza su información mediante las siguientes pestañas:
- Datos del socio.
- Contactos.
- Direcciones.
- Otros datos.
Esta estructura permite mantener concentrada en un mismo registro la información necesaria para utilizar al socio en los diferentes procesos del sistema.
Datos del socio
Esta pestaña concentra la información fiscal y de identificación principal del socio.
Entre los datos disponibles se encuentran:
RFC
Muestra el RFC correspondiente al socio.
Razón social
Muestra el nombre o razón social registrada.
Tipo persona
Identifica el tipo de persona correspondiente al registro. En la pantalla también puede mostrarse el indicador Configurado.
CP fiscal
Permite registrar el código postal fiscal del socio.
Régimen fiscal
Permite seleccionar el régimen fiscal correspondiente.
Configuración DIOT / NIF
Dentro de esta misma pestaña se encuentra un apartado específico para información utilizada en la configuración DIOT / NIF.
Tipo de tercero
Permite establecer la clasificación del tercero que corresponda.
Por ejemplo, en el registro revisado se muestra:
04 — Proveedor nacional.
Tipo de operación
Permite indicar el tipo de operación asociado al socio.
Por ejemplo:
02 — Enajenación de bienes.
Parte relacionada
Permite indicar mediante la opción Sí cuando el socio debe identificarse como parte relacionada.
Público en general
La pantalla dispone de esta identificación dentro de la configuración DIOT/NIF y puede mostrarse como Derivado por RFC.
Extranjero genérico
Permite contemplar la identificación correspondiente para operaciones con extranjero y también puede mostrarse como Derivado por RFC.
Datos DIOT de extranjero
La pantalla incluye adicionalmente los siguientes campos:
- Número de identificación fiscal.
- Nombre del extranjero.
- País residencia fiscal.
- Lugar de jurisdicción fiscal.
Estos datos se utilizan cuando corresponda registrar información de un socio extranjero.
El botón Guardar permite conservar los cambios realizados y Recargar permite volver a consultar la información.
Contactos
La pestaña Contactos permite administrar las personas de contacto relacionadas con el socio.
Esto permite que una empresa o proveedor pueda tener registrados sus contactos sin tener que crear un socio independiente por cada persona.
El listado contempla:
- Nombre completo.
- Puesto.
- Email.
- Teléfono.
- WhatsApp.
- Estado.
La opción Solo activos permite limitar la consulta a los contactos que actualmente se encuentren activos.
Crear un contacto
Para registrar una persona de contacto, seleccione + Nuevo contacto.
El formulario contiene los siguientes campos:
Nombre: nombre de la persona de contacto. Es un dato obligatorio.
Apellidos: permite registrar los apellidos de la persona.
Puesto: permite seleccionar el puesto correspondiente.
Email: correo electrónico del contacto.
Teléfono: número telefónico.
WhatsApp: número utilizado para WhatsApp.
Notas: permite registrar información adicional relacionada con el contacto.
Finalmente, seleccione Crear para registrar la información.
Direcciones
La pestaña Direcciones permite registrar y administrar los domicilios relacionados con el socio.
Un mismo socio puede contar con diferentes direcciones según las necesidades de la operación.
En el listado se muestran:
- Tipo.
- Dirección.
- Mapa.
- Estado.
La opción Solo activos permite mostrar únicamente las direcciones que se encuentren activas.
Crear una dirección
Seleccione + Nueva dirección para registrar un nuevo domicilio.
El formulario contiene los siguientes campos:
Código Postal
Permite ingresar el código postal correspondiente al domicilio.
Estado
La pantalla indica que este dato se autocompleta con el CP.
Municipio
También se autocompleta con el CP.
Localidad
Puede autocompletarse a partir del código postal.
Colonia
Permite seleccionar la colonia correspondiente. El sistema indica que primero debe ingresarse el código postal.
Tipo
Permite seleccionar el tipo de dirección.
Calle / Vialidad
Permite registrar el nombre de la calle o vialidad.
Núm. Ext.
Número exterior del domicilio.
Núm. Int.
Número interior, cuando corresponda.
Referencia
Permite agregar información que facilite la identificación o localización del domicilio, por ejemplo, calles cercanas o puntos de referencia.
País
Permite establecer el país correspondiente a la dirección.
Marcar como dirección principal
Esta opción permite identificar el domicilio como la dirección principal del socio.
Es especialmente útil cuando el socio tiene registradas varias direcciones.
Una vez capturada la información, seleccione Crear.
Otros datos
La pestaña Otros datos concentra configuraciones complementarias del socio.
Actualmente se divide en dos apartados principales:
Clasificaciones
Giro comercial
Permite asignar al socio un giro comercial previamente configurado en el sistema.
Las opciones disponibles dependen de los registros existentes. Durante la revisión se observaron, por ejemplo:
- Refaccionarias.
- Panaderías.
- Tortillerías.
Debe seleccionarse únicamente una clasificación que realmente corresponda al socio. Si no existe una opción adecuada, el campo puede mantenerse sin selección.
Sector comercial
Permite asignar el sector comercial correspondiente cuando exista una opción configurada para ello.
Estas clasificaciones ayudan a organizar a los socios de acuerdo con criterios comerciales definidos por la empresa.
Cuentas contables específicas
Cuenta CxC específica
Permite buscar y asignar una cuenta por cobrar específica al socio cuando corresponda.
Cuenta CxP específica
Permite buscar y asignar una cuenta por pagar específica al socio cuando corresponda.
Estas opciones permiten establecer una configuración contable particular para el socio cuando la operación requiera utilizar cuentas específicas.
Una vez realizada la configuración correspondiente, seleccione Guardar.
Relación de los socios con la operación
Los socios constituyen un catálogo central utilizado posteriormente por diferentes procesos de Horfal-EOS.
El rol asignado ayuda a determinar la forma en que el socio participa dentro de la operación. Por ejemplo, un registro puede participar como cliente, proveedor o empleado.
Por esta razón, antes de crear registros duplicados se recomienda verificar si la persona física o moral ya se encuentra registrada y únicamente requiere información o roles adicionales.
Recomendaciones
- Verificar el RFC y la razón social antes de registrar un nuevo socio.
- Mantener actualizados los datos fiscales del socio.
- Configurar correctamente el régimen fiscal.
- Revisar cuidadosamente la información de DIOT/NIF cuando corresponda.
- No asignar un giro o sector comercial únicamente para llenar el campo; debe corresponder realmente al socio.
- Registrar los contactos necesarios para facilitar la comunicación con el socio.
- Mantener actualizadas sus direcciones y definir correctamente la dirección principal.
- Asignar cuentas CxC o CxP específicas solamente cuando la configuración contable de la empresa lo requiera.
- Evitar crear socios duplicados.
Consideraciones
- Un socio puede desempeñar diferentes roles dentro de Horfal-EOS.
- Los datos disponibles pueden variar según el tipo de socio y su configuración.
- Las clasificaciones comerciales dependen de los catálogos previamente configurados.
- Un socio puede tener varios contactos y direcciones asociados.
- Una de las direcciones puede identificarse como principal.
- La configuración DIOT/NIF debe realizarse de acuerdo con las características fiscales y operativas del socio.
- Las cuentas CxC y CxP específicas deben configurarse únicamente cuando corresponda.
- Los cambios deben guardarse antes de abandonar la pantalla.
Compradores
El módulo Compradores permite administrar a los clientes que pueden utilizarse dentro de las operaciones comerciales de Horfal-EOS.
Desde este apartado es posible consultar los compradores registrados, crear nuevos registros, modificar su información y controlar si se encuentran disponibles para nuevas operaciones.
Consulta de compradores
La pantalla principal muestra los compradores registrados en la empresa activa.
En la parte superior se encuentran las herramientas de búsqueda y consulta, que permiten localizar compradores y administrar la información mostrada.
Nombre o WhatsApp
Permite buscar un comprador utilizando su nombre o número de WhatsApp.
Estado
Permite filtrar los registros de acuerdo con su estado.
Buscar
Ejecuta la consulta utilizando los criterios capturados.
Recargar
Actualiza la información mostrada en el listado.
Excel
Permite exportar la información disponible a un archivo de Excel.
Permite generar la información del listado en formato PDF.
Información del listado
El listado de compradores muestra los siguientes datos:
Nombre
Nombre con el que se encuentra registrado el comprador.
País
Indica el país asociado al comprador. Este dato también se utiliza como referencia para determinar la lada telefónica correspondiente.
Número de WhatsApp registrado para el comprador.
Correo electrónico asociado al comprador. Puede permanecer vacío cuando no se haya proporcionado.
ID Ciudadano
Identificador personal del comprador cuando corresponda. Es un dato opcional.
Fecha de nacimiento
Fecha de nacimiento registrada para el comprador. Es un dato opcional.
Estado
Indica si el comprador se encuentra Activo o inactivo.
Acciones
Permite administrar cada registro mediante las opciones disponibles, principalmente Editar e Inactivar.
Crear un comprador
Para registrar un comprador, seleccione + Nuevo cliente.
El sistema abrirá el formulario Compradores — Nuevo, donde se captura la información necesaria para registrar al nuevo comprador.
Nombre
Campo obligatorio. Permite capturar el nombre completo del comprador.
País
Campo obligatorio. Permite seleccionar el país correspondiente al comprador.
La selección del país permite que Horfal-EOS determine automáticamente la lada telefónica utilizada para el número de WhatsApp.
Campo obligatorio para registrar el número telefónico asociado al comprador.
La lada correspondiente se determina automáticamente de acuerdo con el país seleccionado.
ID Ciudadano
Campo opcional destinado al identificador personal del comprador cuando sea necesario registrarlo.
Campo opcional para capturar el correo electrónico del comprador.
Fecha de nacimiento
Campo opcional para registrar la fecha de nacimiento.
Editar un comprador
Para modificar un comprador existente, seleccione la opción Editar correspondiente al registro.
El sistema abrirá el formulario Compradores — Editar, donde pueden consultarse y modificarse sus datos.
Además de los datos generales del comprador, en esta pantalla se encuentran las opciones Activo y Usar como genérico.
Activo
Determina si el comprador se encuentra disponible para nuevas operaciones.
Cuando la opción está activada, el comprador puede continuar utilizándose dentro de los procesos correspondientes de Horfal-EOS.
Desactivar esta opción permite retirar al comprador de nuevas operaciones sin necesidad de eliminar su información.
Usar como genérico
Permite establecer al comprador como el Comprador por defecto de la empresa.
Esta configuración puede realizarse tanto durante la creación del comprador como posteriormente mediante su edición.
Solo puede existir un comprador genérico por empresa. Al activar esta opción en un comprador, Horfal-EOS desmarca automáticamente cualquier otro que estuviera configurado previamente como genérico.
Después de realizar las modificaciones necesarias, seleccione Guardar cambios.
Inactivar un comprador
La opción Inactivar permite retirar a un comprador de nuevas operaciones sin eliminar su información del sistema.
Antes de realizar la acción, Horfal-EOS solicita una confirmación e informa que el cliente dejará de estar disponible para nuevas operaciones y que la operación no elimina la información histórica.
Esto permite conservar los registros y operaciones relacionados con el comprador, aunque ya no se encuentre disponible para nuevas operaciones.
Si desea continuar, seleccione Inactivar. Para mantener al comprador activo, seleccione Cancelar.
Comprador genérico
El comprador genérico permite identificar un registro como Comprador por defecto de la empresa.
Horfal-EOS permite configurar solamente un comprador genérico por empresa. Cuando se asigna un comprador diferente como genérico, el sistema desmarca automáticamente al anterior.
La opción Usar como genérico se encuentra disponible tanto al crear como al editar un comprador.
Importante: durante las pruebas realizadas, se comprobó la configuración del comprador genérico, pero todavía no se ha confirmado que este comprador sea seleccionado automáticamente en el campo Facturar a al crear una nueva orden. Por esta razón, no debe asumirse ese comportamiento hasta validar su funcionamiento dentro del flujo de ventas.
Consideraciones importantes
- El nombre, país y WhatsApp forman parte de la información principal requerida para registrar al comprador.
- La lada telefónica se determina automáticamente de acuerdo con el país seleccionado.
- El ID Ciudadano, email y fecha de nacimiento son datos opcionales.
- La opción Usar como genérico está disponible desde la creación del comprador y también durante su edición.
- Solo puede existir un comprador genérico por empresa.
- Al establecer un nuevo comprador como genérico, Horfal-EOS desmarca automáticamente al anterior.
- La opción Activo se encuentra disponible durante la edición del comprador.
- Un comprador inactivo deja de estar disponible para nuevas operaciones, pero conserva su información histórica.
- La función exacta del comprador genérico dentro de las órdenes debe validarse antes de documentar que se asigna automáticamente en una operación de venta.
Vendedores
El módulo de Vendedores permite registrar y administrar al personal que participa como vendedor dentro de las operaciones de Horfal-EOS.
Además de sus datos generales, cada vendedor puede asociarse a un nodo principal, definir los nodos en los que tiene permitido operar y configurar una escalera de comisiones.
Consulta de vendedores
La pantalla principal muestra los vendedores registrados y permite consultar información como:
- Clave.
- Nombre.
- Email.
- Nodo principal.
- Nodos permitidos.
- Estado.
La búsqueda puede realizarse por nombre o clave, además de filtrar los registros de acuerdo con su estado.
Crear un nuevo vendedor
Para registrar un vendedor, haga clic en + Nuevo vendedor.
El sistema permite capturar la siguiente información:
- Nombre: nombre del vendedor. Es obligatorio.
- Fecha de ingreso: fecha en que el vendedor se incorpora.
- Email: correo electrónico del vendedor.
- WhatsApp: número utilizado como medio de contacto.
- Nodo principal: nodo al que pertenece principalmente el vendedor.
- Nodos permitidos: nodos en los que el vendedor podrá operar.
Es necesario asignar al menos un nodo permitido; de lo contrario, el vendedor quedará inoperante.
Escalera de comisiones
Cada vendedor puede contar con una escalera de comisiones de hasta cinco niveles.
Para cada escala se dispone de:
- % Comisión: porcentaje correspondiente a la escala.
- Monto límite: importe establecido para dicho nivel.
Las escalas deben capturarse de manera consecutiva y ascendente, sin dejar espacios entre ellas. Las escalas que no sean necesarias pueden permanecer en blanco o en cero, comenzando por las últimas.
Editar un vendedor
Desde las acciones del listado es posible modificar la información de un vendedor previamente registrado.
Se pueden actualizar sus datos generales, nodo principal, nodos permitidos y configuración de comisiones.
Desde esta opción también se dispone del control Activo, que permite administrar el estado del vendedor.
Estado del vendedor
Los vendedores pueden mantenerse activos o inactivos de acuerdo con las necesidades de la empresa.
Al desactivar un vendedor, este deja de estar disponible para nuevas operaciones. La desactivación no elimina su información histórica, por lo que las operaciones y registros anteriores se conservan.
Consideraciones
- El Nodo principal identifica el nodo principal asociado al vendedor.
- Los Nodos permitidos determinan dónde puede operar.
- Un vendedor sin al menos un nodo permitido queda inoperante.
- La escalera de comisiones admite hasta cinco niveles.
- Desactivar un vendedor no elimina su información histórica.
- La información de contacto, como email y WhatsApp, es opcional.
Clasificaciones
El módulo Clasificaciones de producto permite registrar y administrar los catálogos utilizados para organizar y clasificar los productos dentro de Horfal-EOS.
Las clasificaciones permiten establecer diferentes criterios de organización de acuerdo con las necesidades de cada empresa y posteriormente pueden utilizarse durante la configuración de los productos.
Horfal-EOS dispone de los siguientes tipos de clasificación:
- Marcas.
- Departamentos.
- Líneas.
- Familias.
- Categorías.
Cada una se administra desde su pestaña correspondiente dentro del mismo módulo.
Consulta de clasificaciones
Al ingresar al módulo, Horfal-EOS muestra por defecto la pestaña Marcas.
En la parte superior puede cambiarse entre:
Marcas → Departamentos → Líneas → Familias → Categorías
Al seleccionar una pestaña, el sistema muestra los registros correspondientes a ese tipo de clasificación.
Aunque las clasificaciones se administran por separado, comparten una estructura similar para su consulta y administración.
El botón de creación cambia de acuerdo con la clasificación seleccionada. Por ejemplo, al encontrarse en Marcas, se muestra la opción + Nueva marca.
Información mostrada
El listado permite consultar la información principal de cada clasificación.
Clave
Identificador utilizado para distinguir la clasificación dentro del sistema.
Nombre
Nombre asignado a la clasificación y utilizado para identificarla durante la operación.
Descripción
Muestra información adicional relacionada con la clasificación, cuando se encuentre registrada.
Img. representativa
Muestra la imagen representativa asociada a la clasificación, cuando exista.
Img. interna
Muestra la imagen interna configurada para la clasificación, cuando exista.
Estado
Indica si la clasificación se encuentra Activa o Inactiva.
Acciones
Permite realizar las operaciones disponibles sobre el registro, como editar o desactivar la clasificación.
Crear una clasificación
Para registrar una nueva clasificación:
- Seleccione la pestaña correspondiente: Marcas, Departamentos, Líneas, Familias o Categorías.
- Haga clic en el botón de creación correspondiente.
- Capture la información solicitada.
- Revise los datos registrados.
- Guarde la nueva clasificación.
El nombre del botón se adapta al tipo de clasificación que se esté administrando.
Información de la clasificación
Las clasificaciones pueden contener información como:
- Clave.
- Nombre.
- Descripción.
- Imagen representativa.
- Imagen interna.
Los campos obligatorios se identifican mediante un asterisco (*).
La imagen representativa y la imagen interna permiten mantener recursos visuales asociados a la clasificación para los usos correspondientes dentro del ecosistema de Horfal-EOS.
Estado de la clasificación
Las clasificaciones pueden mantenerse activas o desactivarse cuando dejan de utilizarse.
Una clasificación Activa se encuentra disponible para la operación correspondiente.
Cuando una clasificación deja de utilizarse, puede desactivarse mediante la acción disponible en el listado, conservando el registro dentro del sistema.
Esto permite mantener la información histórica sin necesidad de eliminar registros.
Exportación de información
El módulo dispone de las opciones Excel y PDF para exportar información de las clasificaciones.
Estas herramientas permiten generar archivos con la información disponible de acuerdo con las opciones proporcionadas por Horfal-EOS.
Importación de clasificaciones
La opción Importar permite acceder al proceso disponible para incorporar información de clasificaciones a Horfal-EOS.
Esta función facilita el registro de información cuando se requiere trabajar con múltiples registros.
Recargar
La opción Recargar permite actualizar la información mostrada en pantalla para consultar el estado más reciente de los registros.
Visualización del listado
En la parte inferior se encuentran los controles de paginación, que permiten desplazarse entre las diferentes páginas del listado y seleccionar la cantidad de registros que se muestran.
Esto facilita la consulta cuando existe un número amplio de clasificaciones registradas.
Beneficio práctico
Las clasificaciones permiten mantener organizado el catálogo de productos mediante diferentes criterios de identificación.
Su correcta configuración facilita la administración de productos y permite mantener una estructura consistente de acuerdo con las necesidades de cada empresa.
Consideraciones
- Las clasificaciones se administran desde las pestañas Marcas, Departamentos, Líneas, Familias y Categorías.
- Se recomienda crear las clasificaciones necesarias antes de utilizarlas en la configuración de productos.
- Cada tipo de clasificación se administra de manera independiente.
- Los registros que dejan de utilizarse pueden desactivarse para conservar su información.
- Se recomienda utilizar claves y nombres consistentes para facilitar su identificación.
- Las imágenes son opcionales cuando el formulario correspondiente así lo permita.
- La estructura de clasificación debe definirse de acuerdo con las necesidades de organización de cada empresa.
Unidades
Unidades
El catálogo de Unidades permite administrar las unidades operativas utilizadas por los productos y diferentes procesos de Horfal-EOS.
Cada unidad interna mantiene una relación con una unidad del SAT, permitiendo utilizar una denominación adaptada a la operación de la empresa sin perder la referencia fiscal correspondiente.
Por ejemplo:
- Internamente puede utilizarse Millar.
- Fiscalmente puede relacionarse con Pieza (H87).
De esta manera, Horfal-EOS distingue entre la forma en que la empresa identifica una unidad durante su operación y la clave utilizada para efectos fiscales.
Consulta de unidades
Al ingresar al módulo, Horfal-EOS muestra el listado de unidades registradas para la empresa activa.
En el listado puede consultarse la siguiente información:
Clave interna
Código utilizado para identificar la unidad dentro de Horfal-EOS.
Por ejemplo: BOLSA, CAJA, KILO, LITRO o PIEZA.
Nombre interno
Nombre con el que la unidad se identifica dentro de la operación de la empresa.
Tipo
Indica la naturaleza de la unidad.
En el catálogo pueden encontrarse tipos como:
- Conteo.
- Longitud.
- Tiempo.
- Peso.
- Volumen.
- Servicio.
Clave SAT
Muestra la clave de la unidad correspondiente al catálogo del SAT.
Por ejemplo, H87 corresponde a Pieza.
Nombre SAT
Muestra la descripción de la unidad SAT relacionada.
Estado
Indica si la unidad se encuentra Activa o Inactiva.
Acciones
Permite realizar las operaciones disponibles sobre cada unidad, como editar o desactivar el registro.
Herramientas del listado
En la parte superior del módulo se encuentran diferentes herramientas para administrar y consultar el catálogo.
Solo activas permite controlar si se muestran únicamente las unidades activas o también los registros inactivos.
Excel y PDF permiten exportar la información del catálogo.
Recargar actualiza la información mostrada en pantalla.
+ Nueva unidad permite registrar una nueva unidad.
Crear una unidad
Para registrar una nueva unidad:
- Haga clic en + Nueva unidad.
- Capture la información solicitada.
- Seleccione la unidad SAT correspondiente.
- Revise la información.
- Guarde el registro.
La unidad interna será utilizada dentro de la operación de Horfal-EOS, mientras que su equivalencia SAT permitirá mantener la referencia fiscal correspondiente.
Unidades internas y SAT
El nombre de una unidad interna no necesariamente tiene que ser idéntico al nombre de la unidad SAT relacionada.
Esto permite adaptar las unidades a la terminología utilizada por la empresa manteniendo al mismo tiempo la equivalencia correspondiente con el catálogo fiscal.
Por ejemplo, una empresa puede utilizar internamente Millar y mantener su relación con la unidad SAT que corresponda según la configuración realizada.
Activar y desactivar unidades
Las unidades pueden desactivarse cuando dejan de utilizarse en la operación.
Para desactivar una unidad, haga clic en el ícono correspondiente ubicado en la columna Acciones.
Antes de realizar el cambio, Horfal-EOS mostrará una ventana de confirmación indicando que la unidad dejará de estar disponible para operación, pero conservará su historia.
Esto permite retirar una unidad de la operación sin eliminar la información histórica relacionada con ella.
Para continuar, haga clic en Desactivar. Si no desea realizar el cambio, seleccione Cancelar.
Las unidades inactivas pueden consultarse desactivando el filtro Solo activas y, cuando corresponda, podrán reactivarse para volver a utilizarlas.
Exportación de información
El catálogo de Unidades puede exportarse mediante las opciones Excel y PDF.
Al seleccionar una opción de exportación, Horfal-EOS permite elegir los campos que se desean incluir en el archivo.
Los campos disponibles son:
- ID interno.
- Clave interna.
- Nombre interno.
- Símbolo.
- Tipo.
- Clave SAT.
- Nombre SAT.
- Estado.
El campo ID interno se encuentra disponible para procesos de modificación o importaciones masivas, tal como indica Horfal-EOS.
Seleccione los campos que desea incluir y posteriormente haga clic en Exportar. La opción Cancelar permite cerrar la ventana sin generar el archivo.
Visualización del listado
En la parte inferior del módulo se encuentran los controles de paginación para desplazarse entre las diferentes páginas y seleccionar la cantidad de registros que se muestran.
Esto facilita la consulta cuando existe un número amplio de unidades registradas.
Beneficio práctico
El catálogo de Unidades permite mantener una estructura uniforme para registrar cantidades y medidas dentro de Horfal-EOS.
La relación entre unidades internas y unidades SAT permite que la empresa utilice términos adecuados para su operación manteniendo al mismo tiempo las referencias necesarias para los procesos fiscales y documentales.
Consideraciones
- Las unidades internas pueden utilizar denominaciones adaptadas a la operación de la empresa.
- Las unidades mantienen una relación con las unidades correspondientes del SAT.
- Una unidad puede desactivarse cuando deja de utilizarse.
- La desactivación permite conservar la información histórica relacionada con el registro.
- Se recomienda evitar la creación de unidades duplicadas.
- Antes de crear una unidad nueva, conviene verificar si ya existe una unidad que cubra la misma necesidad operativa.
- Las unidades deben configurarse correctamente antes de utilizarlas en los productos y demás procesos que dependan de ellas.
Productos
El módulo Productos permite registrar y administrar los bienes y servicios utilizados por la empresa dentro de Horfal-EOS.
Cada producto puede configurarse de acuerdo con sus características fiscales, operativas y de inventario, permitiendo posteriormente utilizarlo en los diferentes procesos del sistema.
Dependiendo de su configuración, un producto puede participar en operaciones como compras, ventas, inventario, variantes, ensamblados y otros procesos relacionados.
Consulta y búsqueda
Al ingresar al módulo, Horfal-EOS muestra el catálogo de productos registrados para la empresa activa.
En la parte superior se encuentran diferentes criterios para localizar y consultar productos.
Buscar por nombre
Permite localizar productos utilizando su nombre.
Operatividad
Permite filtrar los productos de acuerdo con la operatividad configurada para cada uno.
Control inventario
Permite filtrar los productos de acuerdo con el esquema de control de inventario que tengan configurado.
Estado
Permite consultar los productos de acuerdo con su estado operativo.
En la pantalla actual se encuentra seleccionada la opción activos.
Buscar
Ejecuta la consulta utilizando los criterios seleccionados.
Limpiar
Elimina los criterios aplicados para realizar una nueva consulta.
Información mostrada
El listado presenta información relevante de cada producto.
Clave interna
Identificador utilizado para reconocer el producto dentro de Horfal-EOS.
Nombre
Muestra el nombre asignado al producto.
Clave SAT
Muestra la clave correspondiente a la clasificación fiscal del producto, cuando se encuentre configurada.
Unidad
Indica la unidad interna utilizada por el producto.
Control inventario
Muestra la configuración utilizada para controlar el inventario del producto.
Dependiendo de su configuración pueden observarse diferentes esquemas, por ejemplo Sin control o controles que requieren información adicional como pedimento, lote, serie o caducidad.
Estado
Indica si el producto se encuentra actualmente Activo o Inactivo.
Acciones
La columna Acciones proporciona las operaciones disponibles para cada producto.
En la pantalla pueden observarse acciones relacionadas con la consulta, edición y desactivación de registros. Algunas acciones adicionales pueden aparecer únicamente para determinados productos de acuerdo con su configuración.
Herramientas del catálogo
En la parte superior del módulo se encuentran diferentes herramientas para administrar la información.
Excel y PDF
Permiten exportar información del catálogo de productos.
Importar
Permite acceder al proceso de importación de productos.
Recargar
Actualiza la información mostrada en el catálogo.
+ Nuevo producto
Permite iniciar el registro de un nuevo producto.
Crear un producto
Para registrar un producto nuevo, haga clic en + Nuevo producto.
Horfal-EOS mostrará el formulario correspondiente, donde podrán configurarse las características del producto.
Los campos obligatorios se identifican mediante un asterisco (*).
Crear un nuevo producto (Parte 1)
Formulario de creación donde se muestran las secciones Identidad del producto, Fiscal y unidades y Operación e inventario.
(Parte 2)
Continuación del formulario, donde se muestran Precio operativo, Clasificación maestra, Dimensiones físicas e Imágenes.
Identidad del producto
Esta sección concentra la información utilizada para identificar el producto dentro de Horfal-EOS.
- Clave interna: Identificador único utilizado para reconocer el producto dentro del sistema.
- Nombre: Nombre principal del producto.
- Nombre corto: Nombre abreviado que puede utilizarse para facilitar su identificación.
- Modelo: Permite registrar el modelo del producto, cuando corresponda.
- SKU: Código utilizado para identificar comercial u operativamente el producto.
- Código de barras principal: Permite registrar el código de barras principal asociado al producto.
- Descripción: Espacio para registrar información adicional o una descripción general del producto.
Los campos Clave interna y Nombre son obligatorios.
Fiscal y unidades
Esta sección permite establecer la información fiscal y de unidad de medida relacionada con el producto.
- Clave producto SAT: Permite asociar el producto con la clave correspondiente del catálogo del SAT.
- Unidad de medida: Define la unidad interna con la que se manejará el producto. Es un campo obligatorio.
- Grupo fiscal venta: Permite asignar el grupo fiscal que deberá considerarse en las operaciones de venta.
- Grupo fiscal compra: Permite asignar el grupo fiscal correspondiente a las operaciones de compra.
- Método de costeo: Define el método utilizado para determinar el costo del producto. Si se deja vacío, Horfal-EOS utiliza el método de costeo general configurado para la empresa.
- Fracción arancelaria: Permite registrar la fracción arancelaria del producto cuando corresponda.
Los grupos fiscales deben encontrarse previamente configurados en el módulo correspondiente para poder seleccionarlos.
Operación e inventario
Esta sección determina el comportamiento operativo y de inventario del producto.
Tipo de producto
Permite definir el tipo de producto que se está registrando.
Las opciones disponibles deberán seleccionarse de acuerdo con la naturaleza y uso que tendrá el producto dentro de la operación.
Control inventario
Determina la forma en que Horfal-EOS realizará el seguimiento del producto dentro del inventario.
Dependiendo de la configuración seleccionada, el producto puede requerir controles adicionales como lote, serie, pedimento o caducidad.
Garantía (meses)
Permite indicar el periodo de garantía del producto expresado en meses, cuando corresponda.
Operatividad del producto
Permite establecer la operatividad que tendrá el producto dentro de Horfal-EOS.
Este campo es obligatorio y las opciones disponibles pueden depender del tipo de producto seleccionado.
Publicado web
Permite indicar si el producto estará habilitado para los procesos relacionados con publicación web.
Sincronizable
Determina si el producto se encuentra habilitado para los procesos de sincronización correspondientes.
Este producto maneja variantes
Permite definir que el producto utilizará una estructura basada en variantes.
Cuando esta opción se habilita, la administración de las variantes se realiza mediante las funciones correspondientes de Horfal-EOS.
Este producto es ensamblado
Permite establecer que el producto tendrá una estructura de ensamblado.
En la versión actual, Horfal-EOS establece una estructura única para el producto: simple, variantes o ensamblado.
Por lo tanto, la estructura del producto debe definirse de acuerdo con la forma en que será utilizado en la operación.
Precio operativo
Esta sección concentra información relacionada con precios y costos del producto.
- Precio lista: Permite registrar el precio de lista del producto.
- Moneda precio lista: Define la moneda correspondiente al precio registrado.
- Último costo: Muestra el último costo disponible para el producto.
- Costo integrado: Muestra el costo integrado correspondiente cuando exista información disponible.
Algunos valores de costo son determinados por los procesos correspondientes del sistema y no necesariamente se capturan manualmente desde este formulario.
Clasificación maestra
Permite organizar el producto utilizando los catálogos maestros previamente configurados en Horfal-EOS.
Pueden asignarse:
- Marca.
- Departamento.
- Línea.
- Familia.
- Categoría.
Las opciones disponibles provienen del módulo Clasificaciones de producto. Por esta razón, las clasificaciones necesarias deben encontrarse previamente registradas y disponibles.
Dimensiones físicas
Permite registrar las características físicas del producto.
Pueden capturarse:
- Peso (kg).
- Largo (m).
- Ancho (m).
- Alto (m).
- Volumen (m³).
Esta información permite conservar las dimensiones físicas asociadas al producto para los procesos que puedan requerirlas.
Imágenes
El formulario dispone actualmente de un espacio reservado para la administración de imágenes del producto.
En la versión mostrada, Horfal-EOS indica que esta funcionalidad se encuentra reservada para una implementación posterior, por lo que todavía no debe documentarse como una función disponible para carga de imágenes.
El sistema contempla que estas imágenes puedan utilizarse posteriormente en el catálogo interno y en el futuro portal web de pedidos de clientes.
Guardar el producto
Una vez capturada y revisada la información, haga clic en Crear producto para registrar el producto.
Si no desea conservar la captura realizada, seleccione Cancelar.
Estado del producto
Los productos pueden administrarse mediante su estado para controlar su disponibilidad dentro de la operación.
Cuando un producto deja de utilizarse, puede desactivarse mediante la acción correspondiente sin necesidad de eliminar su información histórica.
Exportación e importación
La pantalla actual dispone de las opciones Excel, PDF e Importar.
La exportación permite generar archivos con información del catálogo, mientras que la importación permite acceder al proceso disponible para incorporar información de productos.
la ventana “Seleccionar campos para exportar EXCEL”.
Ahí se muestran los campos que Horfal-EOS permite seleccionar para generar el archivo de exportación.
la ventana “Importar productos”.
Ahí se muestra el área para cargar o arrastrar el archivo XLSX, junto con las condiciones actuales de la importación.
Consideraciones
- Se recomienda verificar si un producto ya existe antes de crear un nuevo registro.
- Cada producto dispone de una clave interna para su identificación.
- Los productos pueden tener diferentes configuraciones de operación e inventario.
- La unidad y la información fiscal deben configurarse de acuerdo con las características del producto.
- Los productos que dejan de utilizarse pueden desactivarse para conservar su información histórica.
- Determinadas funciones y acciones pueden variar dependiendo de la configuración del producto.
- Los catálogos relacionados deben configurarse previamente cuando sean necesarios para completar la información del producto.
Variantes
El módulo de Variantes permite consultar y administrar las diferentes presentaciones de un producto que ha sido configurado para manejar variantes.
Una variante representa una presentación específica de un producto padre, diferenciada mediante atributos como talla, color, material, medida, capacidad u otras características definidas por la empresa.
Por ejemplo, un mismo producto puede manejar diferentes presentaciones:
- Chica / Negro / Algodón.
- Mediana / Azul / Poliéster.
- Grande / Rojo / Mezclilla.
De esta manera, no es necesario registrar cada presentación como un producto principal independiente. Todas las variantes permanecen relacionadas con un mismo producto padre, pero pueden identificarse individualmente dentro de la operación.
¿De dónde se generan las variantes?
Las variantes se originan a partir de un producto previamente registrado en el módulo Productos.
Durante la creación o configuración del producto, dentro de la sección Operación e inventario, se encuentra la opción “Este producto maneja variantes”.
Al activar esta opción, el producto queda configurado para utilizar una estructura de variantes y funciona como el producto padre bajo el cual podrán administrarse sus diferentes presentaciones.
Por ejemplo:
Producto padre: Camiseta deportiva.
Variantes:
- Camiseta / Chica / Negro / Algodón.
- Camiseta / Mediana / Azul / Poliéster.
- Camiseta / Grande / Rojo / Mezclilla.
Cada variante permanece vinculada con el producto padre, pero puede contar con información propia para distinguirla dentro de la operación.
Importante: En la versión actual de Horfal-EOS, la estructura del producto es única: un producto se configura como simple, con variantes o ensamblado, según corresponda a su operación.
Durante la creación de un producto, active la opción “Este producto maneja variantes” dentro de la sección Operación e inventario para definir que el producto utilizará una estructura de variantes.Solo una precisión en el procedimiento: después de activar esa opción, hay que guardar/crear el producto. Luego verificaremos exactamente cómo se agregan las variantes al producto padre para documentar el siguiente paso.
Consulta y búsqueda
Al ingresar al módulo de Variantes, Horfal-EOS muestra el listado de las variantes registradas.
En la parte superior se encuentran diferentes herramientas para localizar la información.
Es posible:
- Buscar por variante, SKU, código o producto padre.
- Buscar mediante el ID del producto padre.
- Filtrar las variantes de acuerdo con su estado.
- Ejecutar la búsqueda mediante el botón Buscar.
- Eliminar los criterios aplicados mediante Limpiar.
- Actualizar la información mediante Recargar.
Esto facilita la localización de una presentación específica cuando existe un número amplio de variantes.
Información del listado
El listado permite consultar la información principal de cada variante.
Producto padre
Identifica el producto principal al que pertenece la variante.
Un mismo producto padre puede tener diferentes variantes asociadas dependiendo de las presentaciones que maneje la empresa.
Variante
Muestra la identificación correspondiente a la variante específica.
Permite distinguir una presentación de las demás variantes asociadas al mismo producto padre.
SKU
Muestra el SKU asociado a la variante, cuando se encuentra registrado.
Este dato permite contar con una identificación comercial u operativa propia para la presentación.
Código de barras
Muestra el código de barras asociado específicamente a la variante, cuando existe.
Esto permite identificar individualmente cada presentación durante los procesos que utilicen códigos de barras.
Atributos
Los atributos representan las características utilizadas para diferenciar una variante de otra.
Por ejemplo:
- Talla: Chica.
- Color: Negro.
- Material: Algodón.
Los atributos y valores disponibles dependerán de la configuración utilizada por la empresa y por el producto correspondiente.
Uso
La columna Uso permite identificar las capacidades operativas que tiene asignada cada variante.
Dependiendo de su configuración, pueden mostrarse indicadores como:
- Vendible: La variante puede utilizarse en operaciones de venta.
- Comprable: La variante puede utilizarse en operaciones de compra.
- Inventariable: La variante participa en los procesos de inventario correspondientes.
Una misma variante puede contar con varias capacidades operativas simultáneamente.
Estado de la variante
Las variantes se administran mediante su estado.
Una variante activa se encuentra disponible para utilizarse en los procesos correspondientes del sistema.
Cuando una variante deja de utilizarse, puede desactivarse sin necesidad de eliminar su información.
De esta manera, Horfal-EOS conserva el registro y la trazabilidad histórica de la variante.
Acciones
En la columna Acciones se encuentran las operaciones disponibles para cada variante.
Actualmente, desde el listado es posible acceder a acciones como:
- Editar la variante.
- Desactivar la variante.
Las acciones disponibles pueden variar dependiendo del estado del registro y de los permisos asignados al usuario.
Editar una variante
Desde la acción Editar es posible consultar y modificar la configuración de una variante existente.
El formulario se divide principalmente en Datos operativos, Atributos de variante e Imágenes.
Datos operativos
En esta sección se encuentra la información utilizada para identificar y definir el comportamiento de la variante.
- Clave interna: Identificador interno de la variante. En la edición se muestra como un dato no modificable.
- Nombre: Nombre descriptivo de la variante.
- SKU: Código utilizado para identificar comercial u operativamente la variante.
- Código de barras: Código de barras asociado específicamente a la variante.
- Precio lista: Permite establecer el precio de lista correspondiente a la variante.
- Moneda precio lista: Define la moneda utilizada para el precio de lista.
- Vendible: Indica si la variante puede utilizarse en operaciones de venta.
- Comprable: Indica si puede utilizarse en operaciones de compra.
- Inventariable: Indica si participa en los procesos de inventario correspondientes.
Atributos de variante
Esta sección muestra los atributos que permiten diferenciar una variante de las demás presentaciones del mismo producto padre.
Los atributos disponibles dependen de la configuración establecida para el producto.
Importante: Modificar estos atributos implica modificar la identidad operativa de la variante.
Si la variante ya tiene uso operativo, Horfal-EOS puede bloquear la modificación de estos campos. En ese caso, deberá inhabilitarse la variante existente y crearse una nueva con la combinación de atributos requerida.
Esto permite conservar correctamente la trazabilidad de las variantes que ya han participado en operaciones.
Imágenes
Horfal-EOS dispone de un bloque reservado para las imágenes correspondientes a la variante.
En la versión actual mostrada, esta funcionalidad se encuentra pendiente de implementación, por lo que todavía no se encuentra disponible para su operación.
Las imágenes de variantes estarán destinadas a representar la unidad operativa real de cada presentación.
Guardar cambios
Después de realizar las modificaciones permitidas, haga clic en OK para guardar los cambios.
Si no desea conservar las modificaciones, seleccione Cancel.
Exportación de variantes
El módulo de Variantes permite exportar la información mediante las opciones Excel y PDF.
Antes de generar el archivo, Horfal-EOS permite seleccionar los campos que se desean incluir en la exportación, facilitando la generación de archivos con únicamente la información necesaria.
Entre los campos disponibles se encuentran:
- Clave y nombre del producto padre.
- Clave interna de la variante.
- Nombre de la variante.
- SKU.
- Código de barras.
- Estado.
- Vendible.
- Comprable.
- Inventariable.
También se encuentran disponibles determinados identificadores internos, utilizados principalmente para procesos de modificación o importaciones masivas.
Para realizar la exportación:
- Haga clic en Excel o PDF.
- Seleccione los campos que desea incluir.
- Haga clic en Exportar.
- Horfal-EOS generará el archivo con la información seleccionada.
Importación de variantes
La opción Importar permite acceder al proceso de carga masiva disponible para las variantes.
Antes de documentar sus reglas, formato y limitaciones, se recomienda revisar la ventana actual de importación para conocer exactamente qué información admite Horfal-EOS.
Consideraciones
- Toda variante debe estar relacionada con un producto padre.
- El producto padre debe estar configurado para manejar variantes.
- Las variantes permiten administrar diferentes presentaciones sin crear un producto principal independiente para cada combinación.
- Los atributos permiten diferenciar las características particulares de cada variante.
- Una variante puede contar con SKU y código de barras propios.
- Las capacidades operativas permiten identificar si una variante es vendible, comprable o inventariable.
- Las variantes se administran mediante su estado para conservar su información histórica.
- En la versión actual, la estructura del producto es única: simple, con variantes o ensamblado.
- Las opciones disponibles pueden depender de la configuración del producto y de los permisos asignados al usuario.
Ensamblados
El módulo de Ensamblados permite consultar y administrar productos cuya estructura está formada por otros productos o variantes registrados en Horfal-EOS.
Un ensamblado representa un producto compuesto por diferentes elementos, denominados componentes, cuya composición puede administrarse desde este módulo.
Esta funcionalidad puede utilizarse para representar artículos como:
- Kits.
- Paquetes.
- Equipos.
- Combos.
- Productos integrados por varios componentes.
Los ensamblados se originan a partir de productos configurados previamente con estructura de Ensamblado dentro del catálogo de Productos.
Consulta y búsqueda
Al ingresar al módulo, Horfal-EOS muestra el listado de productos configurados como Ensamblados.
En la parte superior es posible:
- Buscar un ensamblado por nombre.
- Filtrar los registros de acuerdo con su estado.
- Ejecutar la búsqueda.
- Limpiar los criterios utilizados.
- Recargar la información del módulo.
En el listado se muestra la siguiente información:
- ID: Identificador interno asignado al producto.
- Clave interna: Código utilizado para identificar el producto dentro de Horfal-EOS.
- Nombre: Nombre del producto ensamblado.
- Unidad: Unidad de medida asociada al producto.
- Tipo estructura: Identifica al producto con estructura ENSAMBLADO.
- Estado: Indica si el producto se encuentra activo o inactivo.
- Acciones: Contiene las opciones disponibles para administrar el ensamblado.
Componentes
Desde la acción Componentes es posible consultar y administrar los elementos que forman parte de un producto ensamblado.
Agregar un componente
Para agregar un nuevo componente al ensamblado:
- Seleccione el Tipo de componente.
- Seleccione el producto o variante correspondiente.
- Indique la Cantidad requerida.
- Defina si el componente será Obligatorio.
- Haga clic en + Agregar.
Información del componente
Al agregar un componente se configura la siguiente información:
- Tipo: Define qué clase de elemento formará parte del ensamblado. Actualmente pueden utilizarse productos simples o variantes.
- Producto simple / Variante: Permite seleccionar el elemento específico que se incorporará a la composición.
- Cantidad: Indica cuántas unidades del componente forman parte del ensamblado.
- Unidad: Muestra la unidad de medida correspondiente al componente seleccionado.
- Obligatorio: Indica si el componente forma parte obligatoria de la composición definida para el ensamblado.
Componentes actuales
En la parte inferior se muestra la composición registrada actualmente.
El listado permite consultar:
- ID.
- Tipo.
- Componente.
- Cantidad.
- Unidad.
- Obligatorio.
- Estado.
- Acciones.
Los componentes pueden encontrarse Activos o Inactivos.
Desde la columna Acciones es posible desactivar un componente activo o reactivar uno que se encuentre inactivo, conservando así el registro de la composición.
Estado de los componentes
Los componentes de un ensamblado pueden administrarse mediante su estado.
Al seleccionar Desactivar, el componente cambia a estado Inactivo y permanece registrado dentro de la composición del ensamblado.
Un componente inactivo puede volver a habilitarse mediante la acción Reactivar.
De esta forma, Horfal-EOS conserva el registro del componente sin necesidad de eliminarlo de la composición.