Clientes
El módulo Clientes permite registrar y administrar a las personas a quienes la empresa vende productos o servicios.
Este catálogo concentra la información básica de cada cliente para mantener sus datos de identificación y contacto disponibles dentro de HORFAL-EOS.
Nota: El nombre Clientes puede personalizarse desde Configuración → Mis Menús de acuerdo con el giro de la empresa; por ejemplo, puede utilizarse Pacientes, Comensales u otra denominación.
Consulta y búsqueda
Al ingresar se muestra el listado de clientes registrados.
Desde esta pantalla es posible:
- Buscar por nombre o WhatsApp.
- Filtrar por Activos o Inactivos.
- Editar clientes existentes.
- Crear un Nuevo cliente.
- Exportar la información a Excel o PDF.
Nuevo cliente
Para registrar un cliente:
- Da clic en Nuevo cliente.
- Captura la información solicitada.
- Da clic en Crear.
Los campos obligatorios son:
- Nombre.
- País.
- WhatsApp.
También pueden registrarse de manera opcional:
- ID Ciudadano.
- Email.
- Fecha de nacimiento.
Estado del cliente
Los clientes pueden mantenerse como Activos o Inactivos según las necesidades de la operación.
Un cliente inactivo conserva su información dentro del sistema y puede consultarse utilizando el filtro de estado.
Exportación
El listado puede exportarse en formato Excel o PDF.
Antes de generar el archivo, es posible seleccionar únicamente los campos que se desean incluir.
Consideraciones
- Nombre, País y WhatsApp son obligatorios.
- Los clientes inactivos conservan su información.
- El nombre visible de Clientes puede personalizarse desde Mis Menús.
Así sí lo dejaría. Es un catálogo sencillo; hacerlo más largo no aporta mucho al usuario.