Socios Introducción El módulo de Socios permite registrar y gestionar todas las personas y empresas con las que la organización tiene relación, como clientes, proveedores o empleados. Un mismo socio puede tener más de un rol, por lo que no es necesario duplicar registros. Los roles permiten identificar la función que tiene un socio dentro de la operación de la empresa. Por ejemplo, un mismo socio puede tener mas de un rol y ser: Cliente Proveedor Empleado Al mismo tiempo, si así se requiere. Consulta y búsqueda Antes de crear un nuevo socio, se recomienda verificar si ya existe en el sistema. Puedes: Buscar por RFC o razón social Filtrar por rol (cliente, proveedor, empleado) Filtrar por tipo de persona (física o moral) Filtrar por estado (activo o inactivo) También es posible exportar la información a Excel o PDF para análisis o consulta indicando los campos que queremos exportar. Antes de crear un socio En muchos casos, no es necesario crear socios manualmente. El sistema puede registrar socios automáticamente a partir de los CFDI Store: Facturas emitidas registran clientes Facturas recibidas registran proveedores CFDI de nómina registran empleados Por ello, se recomienda siempre buscar primero antes de crear un nuevo registro. Crear un socio Para registrar un socio manualmente: Accede al módulo de Socios Da clic en “Nuevo socio” Captura la información básica de la empresa o persona Guarda el registro Después de crearlo, se recomienda completar la información agregando contactos y direcciones. Contactos Los contactos representan a las personas con las que se tiene comunicación dentro de un socio. Para agregar un contacto: Ingresa al socio creado dando doble clic en su razón social  Ve a la pestaña “Contactos” Da clic en “Nuevo contacto” Captura nombre y datos de contacto Guarda el registro Un socio puede tener varios contactos según sea necesario. Activar, desactivar y filtrar contactos Los contactos no se eliminan del sistema, sino que se pueden activar o desactivar. Para desactivar un contacto, utiliza el botón de circulo rojo correspondiente en el listado El sistema solicitará confirmación antes de realizar la acción Al desactivar un contacto, su estado cambia a inactivo En la parte superior del listado es posible controlar la visualización mediante el botón que se encuentra debajo de contactos. El botón alterna entre las siguientes opciones: Todos : muestra todos los contactos (activos e inactivos) Solo activos : muestra únicamente los contactos activos Para cambiar la vista, haz clic sobre la opción mostrada. Y para activar nuevamente  das clic en el circulo para ser activado.  Direcciones Las direcciones permiten registrar las ubicaciones asociadas a un socio. Para agregar una dirección: Ingresa al socio Ve a la pestaña “Direcciones” Da clic en “Nueva dirección” Captura los datos correspondientes Selecciona el tipo de dirección Guarda el registro Los tipos de dirección permiten identificar su uso, por ejemplo: Domicilio fiscal Dirección de entrega Sucursal Centro de distribución Se recomienda marcar una dirección principal cuando aplique. Activar, desactivar y filtrar direcciones Las direcciones no se eliminan del sistema, sino que se gestionan mediante su estado. Pueden activarse o desactivarse según sea necesario Una dirección inactiva deja de utilizarse en la operación Al igual que en contactos, es posible controlar la vista del listado mediante el botón de visualización. El botón alterna entre las siguientes opciones: Todos : muestra todas las direcciones (activas e inactivas) Solo activas : muestra únicamente las direcciones activas Para cambiar la vista, haz clic sobre la opción mostrada. Y para activar nuevamente le das clic en el circulo para ser activado.  Exportación de información El listado de socios permite exportar información en formato Excel o PDF. Para exportar: Aplica los filtros deseados si es necesario Da clic en “Excel” o “PDF” Selecciona los campos que deseas incluir Confirma la exportación Es posible seleccionar diferentes campos, por ejemplo: RFC Razón social Tipo de persona Roles Email Teléfono WhatsApp Clasificaciones Estado Esto permite generar exportaciones personalizadas según las necesidades de consulta o análisis. Visualización del listado En la parte inferior del listado es posible controlar la cantidad de registros que se muestran por página. El sistema permite seleccionar diferentes opciones, por ejemplo: 10 por página 20 por página 50 por página 100 por página Consideraciones Un socio puede tener múltiples roles sin duplicarse El sistema puede crear socios automáticamente a partir de CFDI Store Se recomienda verificar si el socio ya existe antes de crearlo Es recomendable registrar al menos un contacto Es importante definir correctamente las direcciones según su uso