Tareas
El apartado Tareas, dentro del módulo Comercial, permite administrar procesos administrativos que pueden ejecutarse para actualizar información comercial de forma controlada.
Actualmente, esta sección cuenta con la tarea Calcular Precios de Lista, mediante la cual se pueden crear reglas para calcular y sobrescribir el precio de lista de productos y variantes.
Calcular Precios de Lista
Esta función permite definir reglas que calculan el precio de lista a partir de una base operativa y una tasa
Las reglas pueden limitarse a determinados grupos de productos mediante filtros de clasificación. Cuando varias reglas activas coinciden sobre un mismo producto, el orden de ejecución es importante, ya que una regla ejecutada posteriormente puede sobrescribir el precio calculado por una anterior.
Consulta de reglas
La pantalla principal muestra las reglas de cálculo registradas y permite filtrarlas de acuerdo con su Estado.
El listado presenta la siguiente información:
- Clave: identificador de la regla.
- Nombre: nombre asignado para reconocerla.
- Moneda: moneda utilizada para el cálculo.
- Base operativa: valor que se utilizará como base para calcular el nuevo precio.
- Tasa: factor aplicado sobre la base operativa.
- Orden: posición establecida para la ejecución de la regla.
- Última ejecución: muestra cuándo fue ejecutada por última vez o indica Nunca ejecutado cuando aún no se ha utilizado.
- Estado: indica si la regla se encuentra activa.
- Acciones: contiene las opciones disponibles para administrar la regla.
La opción Recargar permite actualizar la información presentada en pantalla.
Crear una nueva regla
Para configurar un nuevo cálculo de precios, haga clic en + Nueva regla.
El formulario se divide en diferentes secciones para definir qué productos serán afectados y cómo se realizará el cálculo.
Datos generales
Nombre
Identifica la regla dentro del sistema. Es un campo obligatorio.
Descripción
Permite agregar notas o información que ayude a identificar la finalidad de la regla.
Alcance de productos
Esta sección determina a qué productos se aplicará la regla.
Es posible establecer filtros mediante:
- Marca.
- Departamento.
- Línea.
- Familia.
- Categoría.
- Suscripción.
- Ventas por volumen.
Cuando alguno de estos filtros se deja vacío, Horfal-EOS lo interpreta como todas las opciones correspondientes a ese criterio.
La regla calculará el precio de lista únicamente de los productos que coincidan con todos los filtros que hayan sido definidos.
Fórmula
En esta sección se establece la forma en que Horfal-EOS realizará el cálculo.
Moneda
Define la moneda que utilizará la regla. Puede utilizarse la moneda base o la opción disponible según la configuración correspondiente.
Base operativa
Determina el valor que se tomará como punto de partida para realizar el cálculo del precio.
Tasa
Es el factor que se aplicará sobre la base operativa seleccionada para obtener el nuevo precio de lista.
Por ejemplo, si se utiliza una base de $100 y una tasa de 1.5, el cálculo resultante sería $150.
Orden de ejecución
Establece el orden en el que deberá procesarse la regla.
Este campo es especialmente importante cuando diferentes reglas pueden coincidir sobre los mismos productos, ya que una regla ejecutada posteriormente puede sobrescribir el resultado generado anteriormente.
Redondeo neto de impuestos
Permite activar o desactivar la opción de redondeo contemplada por la regla durante el cálculo.
Ejecución
La regla dispone de opciones para controlar la forma en que puede ejecutarse.
Ejecutable manualmente
Permite establecer si la regla podrá ejecutarse manualmente desde las acciones disponibles en el listado.
Programación cíclica
Permite habilitar la configuración de una ejecución periódica de la regla.
Una vez definida la configuración correspondiente, haga clic en Guardar para registrar la regla.
Estado y administración
Las reglas registradas muestran su estado dentro del listado y cuentan con diferentes acciones para su administración.
Desde esta sección es posible identificar las reglas activas, consultar su última ejecución y acceder a las acciones disponibles para cada registro.
Cuando una regla deja de ser necesaria, puede mantenerse fuera de operación mediante su estado, conservando el registro dentro del sistema.
Consideraciones
- Antes de crear una regla, se debe definir correctamente qué productos deberán ser afectados.
- Los filtros vacíos dentro de Alcance de productos representan todas las opciones de ese criterio.
- Cuando se establecen filtros, el producto debe cumplir con los criterios definidos para quedar dentro del alcance de la regla.
- La Base operativa y la Tasa determinan el cálculo que se aplicará al precio de lista.
- El Orden de ejecución debe revisarse especialmente cuando varias reglas pueden afectar los mismos productos.
- La columna Última ejecución permite identificar si una regla ya fue procesada y cuándo ocurrió.
- Debido a que estas reglas pueden sobrescribir precios de lista, su configuración y ejecución deben revisarse antes de aplicarlas.