Agrupaciones
El módulo Agrupaciones permite administrar clasificaciones comerciales utilizadas para organizar socios, zonas de Revenue Centers y promociones dentro de Horfal-EOS.
La sección se encuentra dividida en tres apartados:
- Agrupación de Listas de Precios.
- Zona.
- Agrupación de Promociones.
Cada apartado permite crear y administrar sus propias agrupaciones de acuerdo con el uso que tendrán dentro de la operación comercial.
Agrupación de Listas de Precios
La Agrupación de Listas de Precios permite crear clasificaciones comerciales para los socios-clientes.
Estas clasificaciones permiten organizar a los clientes de acuerdo con el esquema comercial utilizado por la empresa, por ejemplo General, Menudeo, Medio Mayoreo, Mayoreo o clasificaciones personalizadas.
Un socio puede pertenecer como máximo a una clasificación de este tipo y cada lista de precios debe declarar exactamente una agrupación.
Consulta de clasificaciones
La pantalla principal permite consultar las clasificaciones registradas y filtrarlas de acuerdo con su Estado.
El listado muestra:
Clave
Identificador asignado a la clasificación.
Nombre
Nombre con el que se reconoce la clasificación dentro del sistema.
Descripción
Información complementaria que permite identificar la finalidad de la clasificación.
Orden
Indica la posición establecida para organizar visualmente las clasificaciones.
Estado
Muestra si la clasificación se encuentra activa o inactiva.
Acciones
Permite editar o desactivar la clasificación correspondiente.
La opción Recargar actualiza la información mostrada en pantalla.
Crear una nueva clasificación
Para registrar una clasificación, haga clic en + Nueva clasificación.
El sistema solicita la siguiente información:
- Clave: identificador de la clasificación. Es obligatorio.
- Nombre: nombre con el que se reconocerá la clasificación. Es obligatorio.
- Descripción: permite agregar información complementaria o notas internas.
- Orden visual: establece la posición en la que se presentará la clasificación respecto de las demás.
Una vez capturada la información, haga clic en Guardar.
Editar una clasificación
La acción Editar permite modificar la información de una clasificación existente.
Es posible actualizar la clave, nombre, descripción y orden visual. Después de realizar los cambios correspondientes, haga clic en Guardar.
Desactivar una clasificación
Cuando una clasificación deja de utilizarse para nuevas asignaciones, puede desactivarse mediante la acción correspondiente.
Los socios y listas de precios que ya utilizan esa clasificación conservan su asignación; sin embargo, la clasificación deja de ofrecerse como opción para nuevas asignaciones.
De esta manera se conserva la información histórica sin eliminar el registro.
Zona
El apartado Zona permite crear agrupaciones geográficas u operativas para los Revenue Centers (RC).
Estas zonas pueden utilizarse para organizar los Revenue Centers de acuerdo con la estructura comercial o territorial de la empresa. Por ejemplo, pueden definirse zonas como Suroeste, Oriente, Norte o Centro.
Un Revenue Center puede pertenecer como máximo a una zona.
La zona también puede utilizarse para determinar la aplicabilidad de las listas de precios. Cuando una lista de precios no especifica una zona, puede aplicar a todos los Revenue Centers.
Consulta de zonas
La pantalla permite consultar las zonas registradas y filtrarlas de acuerdo con su estado.
El listado muestra Clave, Nombre, Descripción, Orden, Estado y Acciones.
La descripción puede utilizarse para indicar qué regiones, estados o criterios operativos comprende cada zona.
Crear una nueva zona
Para registrar una zona, haga clic en + Nueva zona.
Capture la siguiente información:
- Clave: identificador de la zona. Es obligatorio.
- Nombre: nombre con el que se identificará la zona. Es obligatorio.
- Descripción: permite indicar las regiones, ubicaciones o criterios que comprende.
- Orden visual: determina la posición en la que se mostrará respecto de las demás zonas.
Finalmente, haga clic en Guardar.
Las zonas existentes disponen de acciones para su administración. Los registros que ya no deban utilizarse para nuevas operaciones pueden mantenerse fuera de uso mediante su estado, conservando la información registrada.
Agrupación de Promociones
La Agrupación de Promociones permite crear clasificaciones temáticas o de campaña para organizar promociones comerciales.
Puede utilizarse para campañas como Buen Fin, Venta Nocturna, Black Friday, temporadas u otras estrategias promocionales definidas por la empresa.
A diferencia de la Agrupación de Listas de Precios, un cliente puede pertenecer a varias agrupaciones de promoción al mismo tiempo.
Consulta de agrupaciones de promoción
La pantalla principal muestra las agrupaciones registradas y permite consultar su estado.
Cada registro presenta:
- Clave.
- Nombre.
- Descripción.
- Orden.
- Estado.
- Acciones.
Estas agrupaciones permiten identificar y organizar las diferentes campañas comerciales manejadas en Horfal-EOS.
Crear una agrupación de promoción
Para registrar una nueva agrupación, haga clic en + Nueva agrupación.
El sistema solicita:
- Clave: identificador de la agrupación. Es obligatorio.
- Nombre: nombre de la campaña o agrupación. Es obligatorio.
- Descripción: información complementaria o notas internas.
- Orden visual: establece la posición en la que aparecerá respecto de las demás agrupaciones.
Una vez capturados los datos, haga clic en Guardar.
Consideraciones
- Agrupación de Listas de Precios clasifica comercialmente a los socios-clientes y cada socio puede pertenecer como máximo a una clasificación.
- Cada lista de precios debe declarar exactamente una agrupación de listas de precios.
- Zona organiza geográfica u operativamente los Revenue Centers y cada RC puede pertenecer como máximo a una zona.
- Las zonas pueden intervenir en la aplicabilidad de las listas de precios.
- Agrupación de Promociones organiza campañas comerciales y permite que un cliente pertenezca a varias agrupaciones simultáneamente.
- El Orden visual permite organizar la presentación de los registros dentro de cada apartado.
- La desactivación permite conservar las relaciones e información histórica sin eliminar los registros.