Compradores
El módulo ClientesCompradores permite registraradministrar a los clientes que pueden utilizarse dentro de las operaciones comerciales de Horfal-EOS.
Desde este apartado es posible consultar los compradores registrados, crear nuevos registros, modificar su información y controlar si se encuentran disponibles para nuevas operaciones.
Consulta de compradores
La pantalla principal muestra los compradores registrados en la empresa activa.
En la parte superior se encuentran las herramientas de búsqueda y consulta, que permiten localizar compradores y administrar ala lasinformación personasmostrada.
Nombre quieneso WhatsApp
Permite buscar un comprador utilizando su nombre o número de WhatsApp.
Estado
Permite filtrar los registros de acuerdo con su estado.
Buscar
Ejecuta la empresaconsulta vendeutilizando productoslos ocriterios servicios.capturados.
Recargar
Este catálogo concentraActualiza la información básicamostrada en el listado.
Excel
Permite exportar la información disponible a un archivo de cadaExcel.
Permite generar la información del listado en formato PDF.
Información del listado
El listado de compradores muestra los siguientes datos:
Nombre
Nombre con el que se encuentra registrado el comprador.
País
Indica el país asociado al comprador. Este dato también se utiliza como referencia para mantenerdeterminar susla datoslada telefónica correspondiente.
Número de identificaciónWhatsApp yregistrado contactopara el comprador.
Correo electrónico asociado al comprador. Puede permanecer vacío cuando no se haya proporcionado.
ID Ciudadano
Identificador personal del comprador cuando corresponda. Es un dato opcional.
Fecha de nacimiento
Fecha de nacimiento registrada para el comprador. Es un dato opcional.
Estado
Indica si el comprador se encuentra Activo o inactivo.
Acciones
Permite administrar cada registro mediante las opciones disponibles, principalmente Editar e Inactivar.
Crear un comprador
Para registrar un comprador, seleccione Nuevo cliente. El sistema abrirá el formulario Compradores — Nuevo.
Los campos disponibles dentroson los siguientes:
Nombre
Campo obligatorio. Permite capturar el nombre completo del comprador.
País
Campo obligatorio. Permite seleccionar el país correspondiente al comprador.
La selección del país permite que Horfal-EOS determine automáticamente la lada telefónica utilizada para el número de HORFAL-EOS.WhatsApp.
Campo obligatorio para registrar el número telefónico asociado al comprador.
Nota:La Ellada nombrecorrespondiente Clientesse puededetermina personalizarse desde Configuración → Mis Menúsautomáticamente de acuerdo con el giropaís seleccionado.
ID Ciudadano
Campo opcional destinado al identificador personal del comprador cuando sea necesario registrarlo.
Campo opcional para capturar el correo electrónico del comprador.
Fecha de nacimiento
Campo opcional para registrar la fecha de nacimiento.
Una vez capturados los datos necesarios, seleccione Crear para guardar el comprador.
Editar un comprador
La opción Editar permite consultar y modificar la información de un comprador existente.
El formulario conserva los datos generales del registro y agrega opciones relacionadas con su disponibilidad operativa.
Activo
Determina si el comprador se encuentra disponible para nuevas operaciones.
Cuando está activado, el registro puede continuar utilizándose dentro de los procesos correspondientes.
Usar como genérico
Permite identificar a un comprador como el Comprador por defecto de la empresa;empresa.
El propio sistema establece que solo un cliente puede ser el genérico de la empresa. Al activar esta opción en un comprador, cualquier otro comprador que estuviera marcado previamente como genérico se desmarca automáticamente.
Nota: La utilización exacta del comprador genérico dentro del flujo de órdenes se encuentra pendiente de validación operativa. Durante la prueba realizada, una nueva orden mostró el campo Facturar a vacío, por ejemplo,lo puedeque utilizarseno Pacientes,debe Comensalesdocumentarse utodavía otraque denominación.
Consultacomprador y búsqueda
Al ingresargenérico se muestraseleccione automáticamente en dicho campo.
Después de realizar las modificaciones, seleccione Guardar cambios.
Inactivar un comprador
La opción Inactivar permite retirar a un comprador de nuevas operaciones sin eliminar su información del sistema.
Antes de realizar la acción, Horfal-EOS solicita una confirmación e informa:
El Cliente dejará de estar disponible para nuevas operaciones. Esta operación no elimina información histórica.
Esto significa que la inactivación no elimina al comprador ni los movimientos relacionados con él. Únicamente evita que continúe disponible para nuevas operaciones.
Si desea continuar, seleccione Inactivar. Para conservar el listadocomprador deactivo, clientesseleccione registrados.Cancelar.
Desde
Consideraciones esta pantalla es posible:importantes
BuscarElpornombre,nombrepaísoyWhatsApp.
Nuevo cliente
Parapara registrar unal cliente:
Losnacimiento camposson obligatoriosdatos son:
También pueden registrarsedeja de maneraestar opcional:
Estado del cliente
Los clientes pueden mantenerse como Activos o Inactivos según las necesidades de la operación.
Un cliente inactivopero conserva su información dentrohistórica.
Imagen sugerida 1. Listado de compradores
Colocar después de Consulta de compradores la captura de la pantalla principal. Esta imagen permite identificar los filtros, opciones de exportación, columnas y puedeacciones consultarsedisponibles.
Imagen elsugerida filtro2. Nuevo comprador
Colocar después de estado.Crear un comprador la captura del formulario Compradores — Nuevo, donde se muestran Nombre, País, WhatsApp, ID Ciudadano, Email y Fecha de nacimiento.
Imagen sugerida 3. Edición del comprador
Imagen sugerida
Exportación
4. Confirmación de inactivación
ElColocar listadodespués puede exportarse en formatode ExcelInactivar un comprador ola captura del mensaje de confirmación, ya que permite dejar claro que la inactivación PDFno elimina la información histórica.
AntesAsí dequeda generaractualizado con lo que realmente comprobamos en EOS, sin afirmar todavía algo que no hemos validado sobre el archivo,comprador esgenérico. posibleCuando seleccionarterminemos esa prueba, únicamente losmodificamos camposese quepequeño se desean incluir.
Consideraciones
Así sí lo dejaría. Es un catálogo sencillo; hacerlo más largo no aporta mucho al usuario.cerrado.