Compradores
El módulo Compradores permite administrar a los clientes que pueden utilizarse dentro de las operaciones comerciales de Horfal-EOS.
Desde este apartado es posible consultar los compradores registrados, crear nuevos registros, modificar su información y controlar si se encuentran disponibles para nuevas operaciones.
Consulta de compradores
La pantalla principal muestra los compradores registrados en la empresa activa.
En la parte superior se encuentran las herramientas de búsqueda y consulta, que permiten localizar compradores y administrar la información mostrada.
Nombre o WhatsApp
Permite buscar un comprador utilizando su nombre o número de WhatsApp.
Estado
Permite filtrar los registros de acuerdo con su estado.
Buscar
Ejecuta la consulta utilizando los criterios capturados.
Recargar
Actualiza la información mostrada en el listado.
Excel
Permite exportar la información disponible a un archivo de Excel.
Permite generar la información del listado en formato PDF.
Información del listado
El listado de compradores muestra los siguientes datos:
Nombre
Nombre con el que se encuentra registrado el comprador.
País
Indica el país asociado al comprador. Este dato también se utiliza como referencia para determinar la lada telefónica correspondiente.
Número de WhatsApp registrado para el comprador.
Correo electrónico asociado al comprador. Puede permanecer vacío cuando no se haya proporcionado.
ID Ciudadano
Identificador personal del comprador cuando corresponda. Es un dato opcional.
Fecha de nacimiento
Fecha de nacimiento registrada para el comprador. Es un dato opcional.
Estado
Indica si el comprador se encuentra Activo o inactivo.
Acciones
Permite administrar cada registro mediante las opciones disponibles, principalmente Editar e Inactivar.
Crear un comprador
Para registrar un comprador, seleccione Nuevo cliente. El sistema abrirá el formulario Compradores — Nuevo.
Los campos disponibles son los siguientes:
Nombre
Campo obligatorio. Permite capturar el nombre completo del comprador.
País
Campo obligatorio. Permite seleccionar el país correspondiente al comprador.
La selección del país permite que Horfal-EOS determine automáticamente la lada telefónica utilizada para el número de WhatsApp.
Campo obligatorio para registrar el número telefónico asociado al comprador.
La lada correspondiente se determina automáticamente de acuerdo con el país seleccionado.
ID Ciudadano
Campo opcional destinado al identificador personal del comprador cuando sea necesario registrarlo.
Campo opcional para capturar el correo electrónico del comprador.
Fecha de nacimiento
Campo opcional para registrar la fecha de nacimiento.
Una vez capturados los datos necesarios, seleccione Crear para guardar el comprador.
Editar un comprador
La opción Editar permite consultar y modificar la información de un comprador existente.
El formulario conserva los datos generales del registro y agrega opciones relacionadas con su disponibilidad operativa.
Activo
Determina si el comprador se encuentra disponible para nuevas operaciones.
Cuando está activado, el registro puede continuar utilizándose dentro de los procesos correspondientes.
Usar como genérico
Permite identificar a un comprador como el Comprador por defecto de la empresa.
El propio sistema establece que solo un cliente puede ser el genérico de la empresa. Al activar esta opción en un comprador, cualquier otro comprador que estuviera marcado previamente como genérico se desmarca automáticamente.
Nota: La utilización exacta del comprador genérico dentro del flujo de órdenes se encuentra pendiente de validación operativa. Durante la prueba realizada, una nueva orden mostró el campo Facturar a vacío, por lo que no debe documentarse todavía que el comprador genérico se seleccione automáticamente en dicho campo.
Después de realizar las modificaciones, seleccione Guardar cambios.
Inactivar un comprador
La opción Inactivar permite retirar a un comprador de nuevas operaciones sin eliminar su información del sistema.
Antes de realizar la acción, Horfal-EOS solicita una confirmación e informa:
El Cliente dejará de estar disponible para nuevas operaciones. Esta operación no elimina información histórica.
Esto significa que la inactivación no elimina al comprador ni los movimientos relacionados con él. Únicamente evita que continúe disponible para nuevas operaciones.
Si desea continuar, seleccione Inactivar. Para conservar el comprador activo, seleccione Cancelar.
Consideraciones importantes
- El nombre, país y WhatsApp forman parte de la información principal utilizada para registrar al comprador.
- La lada telefónica se determina automáticamente a partir del país seleccionado.
- El ID Ciudadano, email y fecha de nacimiento son datos opcionales.
- Un comprador inactivo deja de estar disponible para nuevas operaciones, pero conserva su información histórica.
- Solo puede existir un comprador marcado como genérico por empresa.
- Al asignar un nuevo comprador genérico, el sistema desmarca automáticamente al anterior.
- La función exacta del comprador genérico dentro de las órdenes debe validarse antes de establecer su comportamiento definitivo en el manual.
Imagen sugerida 1. Listado de compradores
Colocar después de Consulta de compradores la captura de la pantalla principal. Esta imagen permite identificar los filtros, opciones de exportación, columnas y acciones disponibles.
Imagen sugerida 2. Nuevo comprador
Colocar después de Crear un comprador la captura del formulario Compradores — Nuevo, donde se muestran Nombre, País, WhatsApp, ID Ciudadano, Email y Fecha de nacimiento.
Imagen sugerida 3. Edición del comprador
Colocar después de Editar un comprador la captura del formulario de edición. Es importante que se visualicen las opciones Activo y Usar como genérico.
Imagen sugerida 4. Confirmación de inactivación
Colocar después de Inactivar un comprador la captura del mensaje de confirmación, ya que permite dejar claro que la inactivación no elimina la información histórica.
Así queda actualizado con lo que realmente comprobamos en EOS, sin afirmar todavía algo que no hemos validado sobre el comprador genérico. Cuando terminemos esa prueba, únicamente modificamos ese pequeño apartado y Compradores quedaría cerrado.