Compradores
El módulo Compradores permite administrar a los clientes que pueden utilizarse dentro de las operaciones comerciales de Horfal-EOS.
Desde este apartado es posible consultar los compradores registrados, crear nuevos registros, modificar su información y controlar si se encuentran disponibles para nuevas operaciones.
Consulta de compradores
La pantalla principal muestra los compradores registrados en la empresa activa.
En la parte superior se encuentran las herramientas de búsqueda y consulta, que permiten localizar compradores y administrar la información mostrada.
Nombre o WhatsApp
Permite buscar un comprador utilizando su nombre o número de WhatsApp.
Estado
Permite filtrar los registros de acuerdo con su estado.
Buscar
Ejecuta la consulta utilizando los criterios capturados.
Recargar
Actualiza la información mostrada en el listado.
Excel
Permite exportar la información disponible a un archivo de Excel.
Permite generar la información del listado en formato PDF.
Información del listado
El listado de compradores muestra los siguientes datos:
Nombre
Nombre con el que se encuentra registrado el comprador.
País
Indica el país asociado al comprador. Este dato también se utiliza como referencia para determinar la lada telefónica correspondiente.
Número de WhatsApp registrado para el comprador.
Correo electrónico asociado al comprador. Puede permanecer vacío cuando no se haya proporcionado.
ID Ciudadano
Identificador personal del comprador cuando corresponda. Es un dato opcional.
Fecha de nacimiento
Fecha de nacimiento registrada para el comprador. Es un dato opcional.
Estado
Indica si el comprador se encuentra Activo o inactivo.
Acciones
Permite administrar cada registro mediante las opciones disponibles, principalmente Editar e Inactivar.
Crear un comprador
Para registrar un comprador, seleccione + Nuevo cliente.
El sistema abrirá el formulario Compradores — Nuevo.
Losdonde camposse disponiblescaptura sonla losinformación siguientes:necesaria para registrar al nuevo comprador.
Nombre
Campo obligatorio. Permite capturar el nombre completo del comprador.
País
Campo obligatorio. Permite seleccionar el país correspondiente al comprador.
La selección del país permite que Horfal-EOS determine automáticamente la lada telefónica utilizada para el número de WhatsApp.
Campo obligatorio para registrar el número telefónico asociado al comprador.
La lada correspondiente se determina automáticamente de acuerdo con el país seleccionado.
ID Ciudadano
Campo opcional destinado al identificador personal del comprador cuando sea necesario registrarlo.
Campo opcional para capturar el correo electrónico del comprador.
Fecha de nacimiento
Campo opcional para registrar la fecha de nacimiento.
Una vez capturados los datos necesarios, seleccione Crear para guardar el comprador.
Editar un comprador
LaPara modificar un comprador existente, seleccione la opción Editar permitecorrespondiente consultaral y modificar la información de un comprador existente.registro.
El sistema abrirá el formulario conservaCompradores — Editar, donde pueden consultarse y modificarse sus datos.
Además de los datos generales del registrocomprador, en esta pantalla se encuentran las opciones Activo y agregaUsar opcionescomo relacionadas con su disponibilidad operativa.genérico.
Activo
Determina si el comprador se encuentra disponible para nuevas operaciones.
Cuando la opción está activado,activada, el registrocomprador puede continuar utilizándose dentro de los procesos correspondientes.correspondientes de Horfal-EOS.
Desactivar esta opción permite retirar al comprador de nuevas operaciones sin necesidad de eliminar su información.
Usar como genérico
Permite identificarestablecer a unal comprador como el Comprador por defecto de la empresa.
ElEsta propioconfiguración sistemapuede establecerealizarse quetanto solodurante la creación del comprador como posteriormente mediante su edición.
Solo puede existir un cliente puede ser elcomprador genérico depor la empresa.empresa. Al activar esta opción en un comprador, Horfal-EOS desmarca automáticamente cualquier otro comprador que estuviera marcadoconfigurado previamente como genérico se desmarca automáticamente.
Nota: La utilización exacta del comprador genérico dentro del flujo de órdenes se encuentra pendiente de validación operativa. Durante la prueba realizada, una nueva orden mostró el campo Facturar a vacío, por lo que no debe documentarse todavía que el comprador genérico se seleccione automáticamente en dicho campo.genérico.
Después de realizar las modificaciones,modificaciones necesarias, seleccione Guardar cambios.
Inactivar un comprador
La opción Inactivar permite retirar a un comprador de nuevas operaciones sin eliminar su información del sistema.
Antes de realizar la acción, Horfal-EOS solicita una confirmación e informa:
Elque Clienteel cliente dejará de estar disponible para nuevas operaciones.operaciones Estay que la operación no elimina la información histórica.
Esto significapermite que la inactivación no elimina al comprador niconservar los movimientosregistros y operaciones relacionados con él.el Únicamentecomprador, evitaaunque queya continúeno se encuentre disponible para nuevas operaciones.
Si desea continuar, seleccione Inactivar. Para conservarmantener elal comprador activo, seleccione Cancelar.
Comprador genérico
El comprador genérico permite identificar un registro como Comprador por defecto de la empresa.
Horfal-EOS permite configurar solamente un comprador genérico por empresa. Cuando se asigna un comprador diferente como genérico, el sistema desmarca automáticamente al anterior.
La opción Usar como genérico se encuentra disponible tanto al crear como al editar un comprador.
Importante: durante las pruebas realizadas, se comprobó la configuración del comprador genérico, pero todavía no se ha confirmado que este comprador sea seleccionado automáticamente en el campo Facturar a al crear una nueva orden. Por esta razón, no debe asumirse ese comportamiento hasta validar su funcionamiento dentro del flujo de ventas.
Consideraciones importantes
- El nombre, país y WhatsApp forman parte de la información principal
utilizadarequerida para registrar al comprador. - La lada telefónica se determina automáticamente
adepartiracuerdodelcon el país seleccionado. - El ID Ciudadano, email y fecha de nacimiento son datos opcionales.