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Socios

Introducción

RedacciónEl módulo de pruebaSocios permite registrar y gestionar todas las personas y empresas con las que la organización tiene relación, como clientes, proveedores o empleados.

Un mismo socio puede tener más de un rol, por lo que no es necesario duplicar registros.

Consulta y búsqueda

Antes de crear un nuevo socio, se recomienda verificar si ya existe en el sistema.

Puedes:

    Buscar por RFC o razón social Filtrar por rol (cliente, proveedor, empleado) Filtrar por tipo de persona (física o moral) Filtrar por estado (activo o inactivo)

    También es posible exportar la información a Excel o PDF para análisis o consulta.

    Antes de crear un socio

    En muchos casos, no es necesario crear socios manualmente.

    El sistema puede registrar socios automáticamente a partir de los CFDI:

      Facturas emitidas registran clientes Facturas recibidas registran proveedores CFDI de nómina registran empleados

      Por ello, se recomienda siempre buscar primero antes de crear un nuevo registro.

      Crear un socio

      Para registrar un socio manualmente:

        Accede al módulo de Socios Da clic en “Nuevo socio” Captura la información básica de la empresa o persona Guarda el registro

        Después de crearlo, se recomienda completar la información agregando contactos y direcciones.

        Contactos

        Los contactos representan a las personas con las que se tiene comunicación dentro de un socio.

        Para agregar un contacto:

          Ingresa al socio Ve a la pestaña “Contactos” Da clic en “Nuevo contacto” Captura nombre y datos de contacto Guarda el registro

          Un socio puede tener varios contactos según sea necesario.

          Direcciones

          Las direcciones permiten registrar las ubicaciones asociadas a un socio.

          Para agregar una dirección:

            Ingresa al socio Ve a la pestaña “Direcciones” Da clic en “Nueva dirección” Captura los datos correspondientes Selecciona el tipo de dirección Guarda el registro

            Los tipos de dirección permiten identificar su uso, por ejemplo:

              Domicilio fiscal Dirección de entrega Sucursal Centro de distribución

              Se recomienda marcar una dirección principal cuando aplique.

              Consideraciones

                Un socio puede tener múltiples roles sin duplicarse El sistema puede crear socios automáticamente a partir de CFDI Se recomienda verificar si el socio ya existe antes de crearlo Es recomendable registrar al menos un contacto Es importante definir correctamente las direcciones según su uso

                Cierre

                El correcto registro de socios permite mantener organizada la información y facilita la operación en procesos como ventas, compras y seguimiento.

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