Socios
Socios
El módulo de Socios permite registrar y gestionar todasadministrar las personas físicas y empresasmorales con las que la organizaciónempresa tienemantiene relación,una comorelación clientes,dentro proveedoresde oHorfal-EOS.
Un socio puede participar en la operación con diferentes roles, por ejemplo:
Un mismo socio puede tener más de un rol,rol simultáneamente, por lo que no es necesario duplicarcrear registros.registros Losindependientes rolescuando permitenuna identificarmisma lapersona funcióno queempresa tienecumple undiferentes socio dentro de la operación de la empresa.funciones.
Por ejemplo, ununa empresa puede ser al mismo tiempo Cliente y Proveedor.
Esto permite mantener centralizada la información del socio puedey tenerutilizarla masposteriormente en los diferentes procesos de un rol y ser:Horfal-EOS.
Al mismo tiempo, si así se requiere.
Consulta y búsqueda
Al ingresar al módulo Socios, Horfal-EOS muestra los registros correspondientes a la empresa activa.
Antes de crear un nuevo socio, se recomienda verificarutilizar las herramientas de búsqueda para comprobar si ya existe en el sistema.existe.
RFC o razón social
Puedes:
Rol
Permite filtrar los socios de acuerdo con la función que desempeñan dentro de la operación.
Por ejemplo:
Tipo de persona
Permite consultar los registros de acuerdo con su tipo de persona, como Física o Moral.
Estado
Permite consultar los socios de acuerdo con su estado operativo.
Buscar
Una vez establecidos los criterios de consulta, haga clic en Buscar para mostrar los registros correspondientes.
El botón ubicado junto a Buscar permite limpiar o restablecer los criterios de consulta.
Información mostrada
El listado proporciona una vista general de la información principal de cada socio.
RFC
Muestra el Registro Federal de Contribuyentes asociado al socio.
Razón social
Muestra el nombre o razón social correspondiente al registro.
Tipo
Indica el tipo de persona (físicaregistrado, por ejemplo Física o moral)
Roles
Muestra las funciones asignadas al socio dentro de Horfal-EOS.
Un mismo registro puede mostrar más de un rol cuando corresponda.
Muestra el correo electrónico relacionado con el socio, cuando se encuentre disponible.
Teléfono
Muestra el número telefónico registrado, cuando exista.
Giro comercial
Permite identificar la actividad o giro comercial relacionado con el socio, cuando se encuentre configurado.
Clasif 2 y Clasif 3
Muestran información correspondiente a las clasificaciones asignadas al socio, cuando existan.
Estas clasificaciones permiten organizar los registros de acuerdo con los criterios definidos por estadola (activoempresa.
CP inactivo)
TambiénMuestra esel posiblecódigo exportarpostal fiscal relacionado con el socio.
EFOS
Muestra la información acorrespondiente Excelal control de EFOS disponible para el socio.
Aquí no explicaría todavía qué significa cada estado de EFOS, porque quiero que revisemos esa función específicamente antes de documentarla.
Estado
Indica si el socio se encuentra activo o PDFinactivo dentro del sistema.
Acciones
Permite acceder a las opciones disponibles para análisisadministrar oel consultaregistro.
losIMAGEN
campos2 — Información del listado de Socios
Aquí utilizaremos un recorte de la tabla quequeremosacabasexportar.de mandar, procurando mostrar desde RFC → Razón social → Tipo → Roles → Email → Teléfono → Giro comercial → Clasificaciones → CP Fiscal → EFOS → Estado → Acciones.
Antes de crear un socioSocio
EnAntes muchosde casos,registrar nomanualmente un nuevo socio, se recomienda comprobar si ya existe dentro de Horfal-EOS.
Esto es necesarioespecialmente crearimportante sociosporque manualmente.
Elprocesos del sistema puedepueden registrargenerar o incorporar información de socios automáticamente a partir de operaciones previamente registradas.
Por ejemplo, la información proveniente de los CFDI Store:puede participar en la identificación de clientes, proveedores o empleados.
Por
esta razón, utilizar primero el buscador ayuda a evitar registros duplicados y mantener un catálogo organizado.Aquí conservaría la idea que ya tenías, pero no afirmaría todavía literalmente “Facturas emitidas registran clientes
Por ello, se recomienda siempre buscar primero antes de crear
Crear un nuevo registro.
Datos del socio
Socio
AlPara ingresarregistrar amanualmente un sociosocio, mediante doblehaga clic sobreen su+ razónNuevo social,socio.
Horfal-EOS muestramostrará el formulario correspondiente para capturar la pestaña Datos del socio, donde es posible completar información adicional del registro.
EnUna vez creado, podrán completarse las demás configuraciones disponibles para el socio de acuerdo con las necesidades de la operación.
IMAGEN 3 — Crear un nuevo Socio
Esta todavía nos falta. Necesitamos abrir + Nuevo socio y revisar el formulario actual antes de explicar sus campos.
Datos del Socio
Al ingresar al registro de un socio, Horfal-EOS permite consultar y administrar información adicional relacionada con éste.
Dependiendo de la configuración disponible, pueden encontrarse datos fiscales, comerciales, contables y operativos utilizados posteriormente por otros procesos del sistema.
Esta sección la volveremos a redactar cuando abramos un socio actual. Tu manual anterior menciona CP fiscal, RFQs, CxC, CxP, DIOT, NIF y proveedores extranjeros; prefiero verificar cuáles siguen presentes y cómo aparecen actualmente antes de conservarlos tal cual.
Contactos
Los contactos permiten registrar a las personas relacionadas con un socio con las que la empresa puede mantener comunicación.
Un mismo socio puede tener diferentes contactos dependiendo de sus necesidades.
Por ejemplo, podría existir un contacto correspondiente al área administrativa, otro para compras y otro para ventas.
Desde esta sección pueden configurarse, entre otros datos:
Los datos de DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) y NIF (Normas de Información Financiera) son utilizados poradministrarse los procesoscontactos fiscales y contables del sistema.
Al finalizar las modificaciones, da clic en Guardar para conservar los cambios.
Importante: algunos campos dependen de la configuración realizada en otros módulos del sistema, como Cuenta Fiscal. Si dicha configuración no existe, algunas opciones podrán aparecer sin información disponible.
Crear un socio
Para registrar un socio manualmente:
Después de crearlo, se recomienda completar la información agregando contactos y direcciones.
Contactos
Los contactos representan a las personas con las que se tiene comunicación dentro de un socio.
ParaTambién agregar un contacto:
Un socio puede tener varios contactos según sea necesario.
Activar, desactivar y filtrar contactos
Los contactos no se eliminan del sistema, sino que se pueden activar o desactivar.
En la parte superior del listado es posible controlar la visualización medianteactualizar el botón que se encuentra debajocatálogo de contactos.
Ely botónprobablemente alternaexista una relación entre lasambas siguientes opciones:funciones.
Todos: muestra todos los contactos (activos e inactivos)
Para cambiar la vista, haz clic sobre la opción mostrada. Y para activar nuevamente das clic en el circulo para ser activado.
Direcciones
Las direcciones permiten registrar las diferentes ubicaciones asociadasrelacionadas acon un socio.
ParaUn agregarmismo socio puede requerir diferentes direcciones dependiendo de su operación.
Estas direcciones pueden ser utilizadas posteriormente por los procesos de Horfal-EOS que necesiten identificar una dirección:
Antes de dirección
Losenumerar tipos deespecíficos direccióncomo permitenFiscal, identificarEntrega, suSucursal uso,o por ejemplo:
Sea recomiendaabrir marcarla unapantalla dirección principal cuando aplique.
Activar, desactivaractual y filtrardocumentar direcciones
Las direcciones no se eliminan del sistema, sino que se gestionan mediante su estado.
Al igual que en contactos, es posible controlar la vista del listado mediante el botón de visualización.
El botón alterna entreexactamente las siguientesopciones opciones:disponibles.
Todos: muestra todas las direcciones (activas e inactivas)
Para cambiar la vista, haz clic sobre la opción mostrada. Y para activar nuevamente le das clic en el circulo para ser activado.
Exportación de información
El listado de sociosSocios puede exportarse mediante las opciones Excel y PDF.
Al seleccionar una opción de exportación, Horfal-EOS permite exportar información en formato Excel o PDF.
Para exportar:
Es posible seleccionar diferentes campos, por ejemplo:archivo.
Esto permite generar exportacionesreportes personalizadaspersonalizados segúnutilizando lasúnicamente necesidadesla información necesaria para cada consulta.
IMAGEN — Exportación de
abriremosconsultaSocios
Másoadelanteanálisis.capturar
VisualizaciónExceldelparalistado
Enellaselectorparte inferior del listado es posible controlar la cantidadactual deregistroscampos, igual quesehicimosmuestranenporRecepciones.página.
Beneficio práctico
El sistemamódulo Socios permite seleccionarmantener diferentescentralizada opciones,la porinformación ejemplo:de las personas y empresas relacionadas con la operación.
Su correcta administración permite:
10Evitarporregistrospáginaduplicados.20Identificarporsipáginaun socio es cliente, proveedor, empleado o cumple varios roles.50Mantenerpororganizadapáginasu información fiscal y comercial.100Asociarporcontactospáginay direcciones.
Consideraciones
- Un socio puede tener múltiples roles sin
duplicarsenecesidad de duplicar el registro. ElAntessistemade crear un socio nuevo, se recomienda comprobar si ya existe mediante RFC o razón social.