Socios
Introducción
El módulo de Socios permite registrar y gestionar todas las personas y empresas con las que la organización tiene relación, como clientes, proveedores o empleados.
Un mismo socio puede tener más de un rol, por lo que no es necesario duplicar registros.
Consulta y búsqueda
Antes de crear un nuevo socio, se recomienda verificar si ya existe en el sistema.
Puedes:
- Buscar por RFC o razón social
- Filtrar por rol (cliente, proveedor, empleado)
- Filtrar por tipo de persona (física o moral)
- Filtrar por estado (activo o inactivo)
También es posible exportar la información a Excel o PDF para análisis o consulta.
Antes de crear un socio
En muchos casos, no es necesario crear socios manualmente.
El sistema puede registrar socios automáticamente a partir de los CFDI Store:
- Facturas emitidas registran clientes
- Facturas recibidas registran proveedores
- CFDI de nómina registran empleados
Por ello, se recomienda siempre buscar primero antes de crear un nuevo registro.
Crear un socio
Para registrar un socio manualmente:
- Accede al módulo de Socios
- Da clic en “Nuevo socio”
- Captura la información básica de la empresa o persona
- Guarda el registro
Después de crearlo, se recomienda completar la información agregando contactos y direcciones.
Contactos
Los contactos representan a las personas con las que se tiene comunicación dentro de un socio.
Para agregar un contacto:
- Ingresa al socio
- Ve a la pestaña “Contactos”
- Da clic en “Nuevo contacto”
- Captura nombre y datos de contacto
- Guarda el registro
Un socio puede tener varios contactos según sea necesario.
Direcciones
Las direcciones permiten registrar las ubicaciones asociadas a un socio.
Para agregar una dirección:
- Ingresa al socio
- Ve a la pestaña “Direcciones”
- Da clic en “Nueva dirección”
- Captura los datos correspondientes
- Selecciona el tipo de dirección
- Guarda el registro
Los tipos de dirección permiten identificar su uso, por ejemplo:
- Domicilio fiscal
- Dirección de entrega
- Sucursal
- Centro de distribución
Se recomienda marcar una dirección principal cuando aplique.
Consideraciones
- Un socio puede tener múltiples roles sin duplicarse
- El sistema puede crear socios automáticamente a partir de CFDI Store
- Se recomienda verificar si el socio ya existe antes de crearlo
- Es recomendable registrar al menos un contacto
- Es importante definir correctamente las direcciones según su uso